Artykuły

Migracja danych to zawsze moment prawdy we wdrożeniu ERP. Od jej jakości zależy nie tylko poprawność informacji w nowym systemie, ale przede wszystkim spokojny start produkcyjny. W projektach nadmiernie przeciążonych ręcznymi działaniami ryzyko błędów i opóźnień rośnie z każdym cyklem migracyjnym. Dlatego firmy coraz częściej kierują uwagę na orkiestrację i automatyzację – podejście, które porządkuje proces i przenosi go na znacznie wyższy poziom efektywności. W 7F Technology Partners widzimy, jak klienci, którzy uporządkowali i zautomatyzowali ścieżkę migracji do D365 F&O, zyskują przewidywalność i pełną kontrolę nad danymi. To inwestycja, która zwraca się nie tylko przy uruchomieniu, ale także podczas późniejszych iteracji i stabilizacji systemu. Porządek w procesie Orkiestracja migracji danych w D365 F&O to centralne zarządzanie całym ciągiem działań – od ekstrakcji informacji ze starego systemu, przez ich transformację, aż po import. Krytyczne jest tu zachowanie właściwej sekwencji, zwłaszcza w przypadku encji zależnych. Typowym przykładem jest import klientów dopiero po wcześniejszym załadowaniu krajów czy adresów. Dynamics 365 dostarcza do tego natywne narzędzia: Data Management Framework, Data Projects oraz Data Jobs. Pozwalają one nie tylko uporządkować proces, ale także budować przewidywalną i spójną ścieżkę migracyjną, którą można konsekwentnie odtwarzać na kolejnych środowiskach. Automatyzacja na co dzień Kolejnym krokiem jest automatyzacja, która uwalnia zespoły projektowe od powtarzalnych czynności. Dzięki wykorzystaniu Azure DevOps, Power Automate czy skryptów PowerShell możliwe staje się uruchamianie pełnych cykli migracyjnych w tle, zgodnie z harmonogramem- choćby nocą. Po każdym przebiegu zespoły otrzymują raporty i alerty o ewentualnych błędach, co pozwala skupić uwagę na analizie wyników, a nie na manualnym odpalaniu importów. Takie podejście przyspiesza każdy kolejny sprint projektowy i zwiększa stabilność całego procesu. SharePoint jako elastyczne źródło danych Coraz więcej organizacji korzysta ze współdzielonych repozytoriów, takich jak SharePoint, jako miejsca przechowywania plików migracyjnych. Dzięki integracji opartej o Power Automate dane mogą być pobierane i importowane do D365 F&O bez ręcznego przenoszenia plików. Firmy zyskują dzięki temu pełne wersjonowanie, łatwiejsze zarządzanie aktualizacjami oraz przejrzysty proces zatwierdzania danych. W praktyce wpływa to na większą spójność między zespołami i lepszą kontrolę nad postępem migracji – szczególnie w środowiskach rozproszonych. Efekt dla biznesu Orkiestracja i automatyzacja migracji przekładają się na konkretne korzyści biznesowe. Czas wdrożenia ERP ulega skróceniu, ponieważ proces można powtarzać częściej i szybciej. Zmniejsza się liczba błędów wynikających z pracy manualnej. Każdy etap jest przejrzysty i udokumentowany, co ułatwia audyt oraz redukuje ryzyko powstawania wąskich gardeł. W perspektywie całego projektu takie podejście oznacza lepszą jakość danych, większą stabilność i mniejsze obciążenie kluczowych zespołów. Standard nowoczesnych wdrożeń Dla organizacji inwestujących w transformację cyfrową orkiestracja i automatyzacja migracji do D365 F&O stają się naturalnym standardem. Umożliwiają realizację wdrożenia w sposób powtarzalny, przewidywalny i zgodny z najlepszymi praktykami. W 7F Technology Partners pracujemy z klientami właśnie w taki sposób – łącząc orkiestrację, automatyzację oraz integrację z SharePoint i Power Automate. Dzięki temu proces migracji staje się nie tylko szybszy, ale przede wszystkim stabilniejszy i lepiej kontrolowany. To fundament, na którym można bezpiecznie budować dalszą digitalizację operacji.

Wdrożenie ERP to zawsze duże wyzwanie. W projektach Dynamics 365 Finance & Operations powodzenie zależy nie tylko od technologii, ale także od metodyki, pracy zespołu i świadomego wykorzystania narzędzi projektowych. To one porządkują działania, przyspieszają kluczowe etapy i minimalizują ryzyka, które w naturalny sposób pojawiają się przy złożonych transformacjach. Z perspektywy 7F Technology Partners widzimy, że dobrze zaplanowany projekt pozwala uniknąć niepotrzebnych opóźnień, błędów konfiguracji i problemów z adopcją systemu. Warto więc zadbać o solidny fundament, zanim wdrożenie wejdzie w operacyjną fazę. LCS jako centrum projektu Lifecycle Services pełni kluczową rolę w projektach D365 F&O. To platforma, która wspiera cały cykl życia wdrożenia: od zarządzania środowiskami i planowania migracji kodu po analizę wydajności i monitorowanie zgodności z dobrymi praktykami Microsoft. Dzięki temu praca zespołu przebiega w uporządkowany, przewidywalny sposób.  BPM i jakość analizy Business Process Modeler pomaga zobrazować procesy biznesowe i powiązać je z funkcjonalnościami D365 F&O. W fazie analizy i testów jest to narzędzie o szczególnym znaczeniu, bo zapewnia odwzorowanie realnych procesów, a nie ich teoretycznych wyobrażeń. Dobrze przygotowana mapa procesów ułatwia późniejsze testowanie i skraca czas decyzyjny.  DevOps, DMF i RSAT w pracy codziennej W operacyjnej części projektu na pierwszy plan wysuwa się Azure DevOps, który porządkuje zarządzanie zadaniami, backlogiem i wersjami. Równolegle Data Management Framework (pisaliśmy o tym tutaj) odpowiada za migrację i synchronizację danych między środowiskami, a RSAT automatyzuje testy regresyjne, obniżając koszty utrzymania jakości rozwiązania. To zestaw, który zwiększa kontrolę nad projektem i poprawia stabilność systemu.  Automatyzacja migracji i transformacji danych Power Automate przyspiesza procesy ładowania danych i wspiera synchronizację D365 F&O z innymi systemami. Z kolei Power Query i makra VBA usprawniają transformację danych przed importem, czyniąc przygotowanie plików szybszym i bardziej powtarzalnym. W projektach, gdzie dane są jednym z największych wyzwań, te narzędzia znacząco odciążają zespół.  Dobre praktyki, które robią różnicę Skuteczne wdrożenie ERP to w dużej mierze kwestia organizacji i komunikacji. Oto kilka zasad, które sprawdzają się w projektach D365 F&O: Zdefiniuj jasną strukturę ról i odpowiedzialności – zarówno po stronie klienta, jak i partnera wdrożeniowego. Stawiaj na iteracyjny model pracy – krótkie cykle wdrożeniowe (agile / hybrid agile) pozwalają szybciej weryfikować efekty i reagować na zmiany. Dokumentuj i waliduj procesy biznesowe – wykorzystuj BPM i scenariusze testowe, by upewnić się, że system odzwierciedla realne potrzeby organizacji. Zarządzaj danymi i wersjami środowisk – uporządkowane podejście do migracji i testów minimalizuje ryzyko utraty danych. Nie pomijaj fazy szkoleń i testów UAT – zaangażowanie użytkowników końcowych w proces testowania i akceptacji to klucz do sukcesu wdrożenia. Projekt jako inwestycja Wdrożenie D365 F&O to nie tylko konfiguracja nowego systemu. To szeroka transformacja organizacyjna, której skuteczność zależy od świadomego wykorzystania narzędzi i konsekwentnego trzymania się dobrych praktyk. Dobrze prowadzony projekt daje firmie przejrzystość, kontrolę ryzyk i fundament pod dalszą cyfryzację. Traktowany w ten sposób staje się inwestycją, a nie kosztem.

W świecie nowoczesnych systemów ERP dane pełnią rolę fundamentu decyzji biznesowych. To od ich jakości i spójności zależy, czy procesy finansowe, logistyczne czy sprzedażowe będą działać przewidywalnie i bez zakłóceń. W Dynamics 365 Finance & Operations centralnym narzędziem wspierającym ten obszar jest Data Management Framework. Z perspektywy 7F Technology Partners DMF to jeden z tych elementów, które w praktyce pokazują, jak bardzo praca z danymi potrafi usprawnić codzienne funkcjonowanie organizacji. Aby jednak w pełni wykorzystać jego potencjał, warto zrozumieć, jak działa na poziomie operacyjnym i jakie nawyki najmocniej zwiększają jego skuteczność. Encje jako wspólny język danych DMF opiera się na Data Entities – encjach, które reprezentują konkretne obiekty biznesowe, takie jak klienci, dostawcy, produkty czy zamówienia. Dzięki temu użytkownik nie musi znać struktury bazy danych; pracuje na pojęciach, które zna z procesów. System dostarcza setki gotowych encji, ale umożliwia również tworzenie własnych, co daje dużą elastyczność i pozwala dopasować narzędzie do specyfiki firmy. W praktyce oznacza to, że nawet rozbudowane modele danych można obsługiwać w sposób ujednolicony i powtarzalny. Projekty danych w codziennym użyciu Sercem pracy z DMF są Data Projects, które definiują proces importu lub eksportu danych. W ramach projektu określamy, z jakiej encji korzystamy, jakiego używamy pliku źródłowego i jaki format będzie wykorzystany – Excel, CSV, XML lub ZIP. Proces importu przebiega według stałego schematu: wybór encji, mapowanie kolumn, walidacja, przetwarzanie i analiza wyników. Eksport działa analogicznie, z tą różnicą, że wskazujemy dane do wyciągnięcia i lokalizację docelową, np. Azure Blob Storage, SharePoint lub zwykły plik do pobrania. Taki mechanizm pozwala budować powtarzalne, przewidywalne procesy i odciążać zespoły, które na co dzień polegają na aktualnych danych operacyjnych. Dobre przygotowanie danych Większość wyzwań przy imporcie wynika z jakości danych wejściowych. Błędne formaty, brakujące wartości czy niespójności biznesowe potrafią zablokować cały proces. Dlatego kluczowym elementem pracy z DMF jest właściwe przygotowanie plików – z odpowiednimi strukturami, jednostkami i obowiązkowymi polami. W praktyce oznacza to nie tylko poprawę plików, ale również budowanie świadomości w zespołach odpowiedzialnych za dane, że ich jakość bezpośrednio wpływa na powodzenie operacji w systemie. Szablony, które porządkują pracę Data Templates to narzędzie, które znacząco usprawnia migracje i powtarzalne importy. Szablony grupują encje w logiczne zestawy – na przykład dla obszarów finansowych lub magazynowych – dzięki czemu łatwiej zachować spójność między kolejnymi etapami projektu i między środowiskami. To prosty sposób na standaryzację pracy z danymi, który szczególnie doceniają zespoły pracujące przy rolloutach lub utrzymaniu systemu. Kontrola i reakcja na błędy DMF udostępnia mechanizmy monitorowania statusów zadań oraz logi, które pozwalają szybko identyfikować błędy. Informacje o liczbie przetworzonych rekordów, czasie wykonania oraz przyczynach niepowodzeń dają transparentny obraz tego, co wydarzyło się w trakcie importu lub eksportu. W praktyce to narzędzie pozwalające nie tylko wykryć błąd, ale również usprawnić cały proces – zwłaszcza gdy operacje są wykonywane często i obejmują duże wolumeny danych. Automatyzacja, czyli mniej operacji ręcznych Recurring Data Jobs umożliwiają harmonogramowanie cyklicznych zadań, takich jak codzienne eksporty do systemów zewnętrznych czy regularne zasilanie danych referencyjnych. Automatyzacja zmniejsza liczbę ręcznych operacji i ogranicza ryzyko pomyłek, jednocześnie zapewniając aktualność danych w całym ekosystemie aplikacji. Na zakończenie Data Management Framework nie jest wyłącznie narzędziem technicznym – to kluczowy element zarządzania danymi w D365 F&O. Umożliwia powtarzalne migracje, wspiera integracje i podnosi jakość danych w organizacji. Dobrze skonfigurowany DMF staje się solidnym fundamentem dla dalszej cyfrowej transformacji i sprawnego wykorzystywania danych w codziennych operacjach biznesowych. To dobry moment, aby zastanowić się, na ile Twoje procesy pracy z danymi są uporządkowane i przewidywalne – bo właśnie tam zaczyna się realna efektywność DMF.

Stabilność i tempo rozwoju ERP coraz częściej rozstrzygają o efektywności operacyjnej. W świecie ciągłych aktualizacji, integracji i zmian procesów biznesowych, to nie sam „kod” bywa wąskim gardłem, lecz sposób, w jaki organizacja zarządza środowiskami i wersjami. W 7F Technology Partners traktujemy ten obszar poważnie: jasny model środowisk, przewidywalny rytm aktualizacji i rzetelna dokumentacja. Taka układanka daje kontrolę nad ryzykiem, a jednocześnie pozwala zespołom szybciej dostarczać wartość. Ile środowisk to „w sam raz”? W praktyce projektowej najczęściej stosuje się model wielośrodowiskowy, który pozwala na bezpieczne rozwijanie i testowanie aplikacji: produkcja dla użytkowników końcowych; testowe UAT/SIT, które możliwie wiernie odwzorowuje PROD; środowiska DEV dla programistów; oraz sandbox/pre-prod jako bufor przed wydaniem. Taki podział porządkuje role i ogranicza „przecieki” niestabilnych zmian do testów akceptacyjnych. To ile środowisk powinna mieć Twoja organizacja, zależy od kilku czynników, ale minimum sugerujemy 3: DEV, TEST, PROD. Cykl życia środowisk ERP – MS Dynamics 365 Finance DEV to nie UAT DEV służy szybkim iteracjom, bywa niestabilny i często operuje na uproszczonych danych. UAT/Test przeciwnie: musi zachowywać wysoki poziom stabilności, pełne integracje i jak najwierniejsze kopie danych produkcyjnych. Nie mieszamy tych ról – akceptacja biznesowa odbywa się w środowisku stabilnym, nie w miejscu aktywnego rozwoju. Rytm podnoszenia wersji D365 Finance jako rozwiązanie chmurowe dostarcza regularne Service Updates. Praktyka rynkowa – i nasze rekomendacje – to aktualizacja co najmniej raz na kwartał, poprzedzona testami regresyjnymi i przeglądem kompatybilności rozszerzeń. Zbyt długie pozostawanie na starych wydaniach eskaluje ryzyko bezpieczeństwa, problemy ze zgodnością usług oraz koszty utrzymania. Kluczowa jest także komunikacja zmian do użytkowników. Co znaczy „gotowi do wydania”? W pre-prod kończymy testy końcowe, sprawdzamy integracje end-to-end i wykonujemy kopię zapasową baz. Po wdrożeniu środowiska tymczasowe archiwizujemy tylko na krótko jako punkt odniesienia, a następnie usuwamy, by nie generować zbędnych kosztów i ryzyka ekspozycji danych. Dokumentacja, która naprawdę pomaga Każda zmiana zostawia ślad: changelog z datą i numerem wersji, krótki opis nowych funkcji i poprawek oraz wskazanie wpływu na procesy. Warstwa techniczna – kod, konfiguracje, integracje – żyje w repozytoriach (np. Azure DevOps/Git) powiązanych ze zgłoszeniami. Dla użytkowników przygotowujemy krótkie instrukcje, zwłaszcza przy modyfikacjach interfejsu czy kroków operacyjnych. Dzięki temu zespoły IT, audyt i właściciele procesów mają wspólny, aktualny obraz zmian. Historia wersji bez chaosu Wersjonowanie w Git z gałęziami na DEV/TEST/PROD ułatwia śledzenie różnic między środowiskami. Przed większymi aktualizacjami wykonujemy kopie zapasowe baz, a numerację utrzymujemy spójną z konwencją Microsoftu (np. 10.0.39.1000), co upraszcza porównania i audyt. Każda wersja ma jasny cel biznesowy – od poprawy wydajności po wymóg compliance – i formalną akceptację właścicieli procesów. Przykład z operacji W produkcji dyskretnej wdrożenie nowej funkcji planowania zleceń może przejść przez DEV w trybie szybkich iteracji CRP, następnie w UAT z realnymi integracjami MRP i magazynem WMS, by w pre-prod potwierdzić wydajność partii nocnych. Po starcie produkcyjnym changelog i instrukcje trafiają do zespołów planowania i logistyki, a „snapshot” z pre-prod pozostaje pod ręką wyłącznie na wypadek potrzeby odtworzenia. Ten sam schemat działa w łańcuchu dostaw, gdzie synchronizacja z dostawcami EDI wymaga dyscypliny środowiskowej i jasnej ścieżki wersji. Podsumowanie Zarządzanie wersjami i cyklem życia środowisk to nie „koszt uboczny” ERP, lecz mechanizm, który pozwala bezpiecznie przyspieszać. Spójny model środowisk, kwartalny rytm aktualizacji, twarde kryteria „gotowości do wydania” oraz żywa dokumentacja tworzą przewidywalny proces, który skaluje się wraz z ambicjami biznesu. Warto sprawdzić, czy nasz obecny układ daje równie dużo kontroli – i gdzie drobne korekty mogłyby poprawić proces bez podnoszenia ryzyka. Jeśli jesteś zainteresowany/a zarządzaniem wersjami D365 w swojej firmie, skontaktuj się z nami: contact@7f-tp.com.

Dla wielu firm przygotowanie rachunku zysków i strat, zestawienia bilansowego czy porównania z budżetem to nadal czasochłonny proces. Dane są eksportowane do Excela, gdzie ktoś ręcznie je przelicza, scala i formatuje, a później jeszcze raz poprawia. Często skutkuje to opóźnieniami i błędami w raporcie. Financial Reporter w Dynamics 365 Finance and Operations rozwiązuje ten problem. To narzędzie stworzone specjalnie dla działów finansowych, które: chcą pracować na danych z ERP, potrzebują elastycznych raportów, oczekują automatycznego przeliczania wyników po każdym zaksięgowaniu. W skrócie: usprawnia raportowanie w systemie ERP. Przejdźmy razem przez najważniejsze funkcjonalności dające przełożenie na jakość biznesu. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym Po zaksięgowaniu dokumentu dane są natychmiast dostępne w Financial Reporterze. Raport można: odświeżyć jednym kliknięciem, wyeksportować do Excela, zapisać jako tzw. snapshot i wrócić do wersji z danego dnia​. To nie tylko wygodne, ale też istotne dla audytorów i kontrolerów, którzy potrzebują widzieć, jak wyglądał stan ksiąg „na dzień X”. Tworzenie raportów przez użytkowników biznesowych Zaletą Financial Reportera jest to, że użytkownik finansowy – po krótkim przeszkoleniu – może samodzielnie: zmienić układ raportu, dodać nowy wymiar analityczny (np. dział, produkt, region), utworzyć nowy raport od zera. Nie jest to narzędzie dla każdego, ale po wsparciu konsultanta finansowego można osiągnąć dużą niezależność od zespołu IT. Wersjonowanie i porównania z budżetem System umożliwia: generowanie różnych wersji raportu (np. na potrzeby rewizji lub audytu), porównania międzyokresowe, porównania rzeczywistych wyników z planem budżetowym​. Raporty można grupować, podpisywać i publikować w zdefiniowanych przestrzeniach, a ich przetwarzanie nie obciąża głównego systemu – raporty są generowane w osobnej bazie danych. Pisaliśmy o raportach w osobnym artykule. Dlaczego Financial Reporter poświęcamy osobną stronę? Jest to bowiem dedykowane narzędzie dla działów finansowych opierające się na danych księgowych. Sposób aktualizowania danych i budowania raportów jest inna niż, np. w SSRS. Dlatego podjęliśmy decyzję, że warto o tym napisać trochę więcej 😊 Podsumowanie Jak widzisz posiadanie Microsoft Dynamics 365  F&O dostarcza wiele korzyści ułatwiających działania każdego działu. Nie tylko zbiera dane w jednym miejscu. Pozwala nimi zarządzać w sposób efektywny i przemyślany. Dzięki Financial Reporter działy finansowe i kontrolingu mają: Zawsze aktualne dane – bez potrzeby eksportu Możliwość szybkiego reagowania na odchylenia i ryzyka Większą niezależność To narzędzie zaprojektowane z myślą o potrzebach zespołów finansowych – bez „wymuszania” technologicznych obejść. Jeśli dziś kontroling czeka trzy dni na raport z ERP to może czas dać im narzędzie, które dostarcza odpowiedzi od razu?