Sprawne-zarządzanie-konfiguracją-w-wielu-firmach-w-Dynamics-365-F_O

Sprawne zarządzanie konfiguracją w wielu firmach w Dynamics 365 F&O

Utrzymanie konfiguracji D365 w małej firmie może być proste. Jednak wraz z rozwojem organizacji, złożoność tego zadania rośnie. Nawet przy ograniczonej liczbie spółek, konfigurowanie kluczowych elementów, takich jak produkty czy profile księgowe, może prowadzić do błędów lub pominięć.

Złożoność zagadnienia wzrasta, gdy w istniejącej strukturze pojawiają się nowe spółki, zwłaszcza w międzynarodowym środowisku. Tworząc nową jednostkę prawną z szablonu, kluczowe jest, aby wszystkie krytyczne konfiguracje były zaktualizowane przed rozpoczęciem. Szablonowe spółki nie są często używane i mogą być podatne na pominięcie aktualizacji ustawień.

Najbardziej żmudna część pracy jest ukryta w ogromnej liczbie różnych formularzy i tabel w D365. Niektóre z nich są dostępne bezpośrednio, przez ścieżkę URL aktualnie otwartego modułu. Do innych, dla każdej jednostki prawnej, trzeba dotrzeć głębiej przez zakładki lub menu.

7F Technology Partners jesteśmy dobrze zaznajomieni z tymi wyzwaniami w naszej codziennej działalności. Rutynowo wspieramy rozbudowane firmy zarządzające nieruchomościami, ulokowane w wielu krajach. Organizacje te nie tylko stają przed regionalnymi różnicami, takimi jak różne przepisy podatkowe, ale mogą również prowadzić różne linie biznesowe. Często używają dwóch lub więcej środowisk D365. Ta mnogość zmiennych tworzy zniechęcające środowisko nawet dla najbardziej doświadczonych konsultantów.

7F Technology Partners z przyjemnością chce zaprezentować naszą najnowszą innowację – D365 ConfigAligned. Ta aplikacja Power BI rewolucjonizuje proces wyrównywania, identyfikując rozbieżności w ustawieniach i prezentując je w łatwo zrozumiałej formie.

Strona z flagowaniem różnic
Pokazano różnice wartości pomiędzy spółkami w obszarze General Ledger

Aplikacja oferuje wiele układów prezentacji, w tym zwięzłe flagi, które podkreślają różnice między spółkami, środowiskami i elementami konfiguracji. Struktura organizacyjna może być odwzorowana w grupach, aby ułatwić proces filtrowania. W trakcie przechodzenia od ogółu do szczegółów, wyniki są na bieżąco przeliczane. Wizualizacja odzwierciedla różnice tylko w obrębie przefiltrowanej części danych.

Różnice między wartościami ustawień pomiędzy spółkami
Grupa dostawców 20 i 50 z widocznymi rozbieżnościami. Na niższym poziomie widzimy różnicę tylko na polu Description. Grupa 60 bez różnic w 3 spółkach, ale nie jest skonfigurowana w 7FTS.

Zgodność na poziomie różnych środowisk
Grupy dostawców z 3 odrębnych środowiak D365 porównane obok siebie.

Oprócz zwykłych wartości, ładowanych z encji danych, nasze narzędzie zawiera kilka bardziej specyficznych kontroli. Pierwszą z nich jest możliwość zobaczenia w jednym widoku formatu sekwencji numerów, które mają referencje w różnych obszarach D365. Element numeryczny sekwencji i kod jednostki prawnej/firmy jest wyświetlany jako ikony. Po najechaniu kursorem na każdą z sekwencji, w dymku zebrane są dodatkowe szczegóły.

Zgodność formatów sekwencji numerów
Symbol ⨂ zastępuje scope value = kod firmy. Symbole z liczbami w kółkach odnoszą się do ilości cyfr w numerycznej części formatu sekwencji.

Kolejna strona raportu koncentruje się na monitorowaniu statusu zamknięcia okresów fiskalnych w strukturze organizacyjnej. Ten interfejs dostarcza kluczowych informacji na temat tego, czy miesiąc jest otwarty, wstrzymany, czy zamknięty dla wszystkich, a także wskazuje, czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia dla grup użytkowników w poszczególnych obszarach D365.

Zgodność formatów sekwencji numerów Symbol ⨂ zastępuje scope value = kod firmy. Symbole z liczbami w kółkach odnoszą się do ilości cyfr w numerycznej części formatu sekwencji.

Wierzymy, że takie narzędzie będzie doskonałym wsparciem dla zespołów zarządzających konfiguracją w złożonych środowiskach. Korzyści obejmują:

  • Oszczędność czasu potrzebnego na porównanie ustawień
  • Zapewnienie, że wszystkie wymagane elementy konfiguracji są jednolite w całej hierarchii organizacji
  • Integrację parametrów z wielu firm w jednym widoku

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Nie ma tutaj jeszcze żadnego komentarza, bądź pierwszy!

Napisz komentarz
Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Financial Reporter w Dynamics 365 Finance and Operations – Nowoczesne narzędzie do raportowania finansowego

Dla wielu firm przygotowanie rachunku zysków i strat, zestawienia bilansowego czy porównania z budżetem to nadal czasochłonny proces. Dane są eksportowane do Excela, gdzie ktoś ręcznie je przelicza, scala i formatuje, a później jeszcze raz poprawia. Często skutkuje to opóźnieniami i błędami w raporcie. Financial Reporter w Dynamics 365 Finance and Operations rozwiązuje ten problem. To narzędzie stworzone specjalnie dla działów finansowych, które: chcą pracować na danych z ERP, potrzebują elastycznych raportów, oczekują automatycznego przeliczania wyników po każdym zaksięgowaniu. W skrócie: usprawnia raportowanie w systemie ERP. Przejdźmy razem przez najważniejsze funkcjonalności dające przełożenie na jakość biznesu. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym Po zaksięgowaniu dokumentu dane są natychmiast dostępne w Financial Reporterze. Raport można: odświeżyć jednym kliknięciem, wyeksportować do Excela, zapisać jako tzw. snapshot i wrócić do wersji z danego dnia​. To nie tylko wygodne, ale też istotne dla audytorów i kontrolerów, którzy potrzebują widzieć, jak wyglądał stan ksiąg „na dzień X”. Tworzenie raportów przez użytkowników biznesowych Zaletą Financial Reportera jest to, że użytkownik finansowy – po krótkim przeszkoleniu – może samodzielnie: zmienić układ raportu, dodać nowy wymiar analityczny (np. dział, produkt, region), utworzyć nowy raport od zera. Nie jest to narzędzie dla każdego, ale po wsparciu konsultanta finansowego można osiągnąć dużą niezależność od zespołu IT. Wersjonowanie i porównania z budżetem System umożliwia: generowanie różnych wersji raportu (np. na potrzeby rewizji lub audytu), porównania międzyokresowe, porównania rzeczywistych wyników z planem budżetowym​. Raporty można grupować, podpisywać i publikować w zdefiniowanych przestrzeniach, a ich przetwarzanie nie obciąża głównego systemu – raporty są generowane w osobnej bazie danych. Pisaliśmy o raportach w osobnym artykule. Dlaczego Financial Reporter poświęcamy osobną stronę? Jest to bowiem dedykowane narzędzie dla działów finansowych opierające się na danych księgowych. Sposób aktualizowania danych i budowania raportów jest inna niż, np. w SSRS. Dlatego podjęliśmy decyzję, że warto o tym napisać trochę więcej 😊 Podsumowanie Jak widzisz posiadanie Microsoft Dynamics 365  F&O dostarcza wiele korzyści ułatwiających działania każdego działu. Nie tylko zbiera dane w jednym miejscu. Pozwala nimi zarządzać w sposób efektywny i przemyślany. Dzięki Financial Reporter działy finansowe i kontrolingu mają: Zawsze aktualne dane – bez potrzeby eksportu Możliwość szybkiego reagowania na odchylenia i ryzyka Większą niezależność To narzędzie zaprojektowane z myślą o potrzebach zespołów finansowych – bez „wymuszania” technologicznych obejść. Jeśli dziś kontroling czeka trzy dni na raport z ERP to może czas dać im narzędzie, które dostarcza odpowiedzi od razu?
Obrazek wyróżniający dla 'Financial Reporter w Dynamics 365 Finance and Operations – Nowoczesne narzędzie do raportowania finansowego'

MS Dynamics 365 F&O
+2
Mazowieckie
+1
37 osób
Zobacz profil
Branża
Biura rachunkowe, Dystrybucja, eCommerce, Medyczna, Produkcyjna, Sektor publiczny, Spożywcza FMCG, Transportowa, Usługi, Produkcja maszyn, Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw
Opis
7F Technology Partners to zaufany partner Microsoftu, specjalizujący się we wdrożeniach Dynamics 365 F&O i Business Central. Łączymy doświadczenie, technologię i pasję, aby dostarczać nowoczesne rozwiązania ERP, które wspierają rozwój i sukces naszych Klientów ...
rozwiń