Sztuczna-inteligencja-skraca-czas-przygotowania-ofert-handlowych-o-75

Sztuczna inteligencja skraca czas przygotowania ofert handlowych o 75%!

Przygotowywanie ofert powinno być proste, jednak dla większości przedstawicieli handlowych tak nie jest. Muszą oni szukać odpowiednich kombinacji numerów katalogowych (SKU), interpretować złożone zasady cenowe, sprawdzać warunki prawne i czekać na zatwierdzenia - wszystko pod presją szybkiego działania. Jeden błąd może spowodować opóźnienia, konieczność poprawek, a nawet - wysłanie błędnej oferty. Taka nieefektywność bezpośrednio spowalnia tempo finalizacji transakcji i generowanie przychodów.

W odpowiedzi na te wyzwania Salesforce wprowadza Agentforce for Revenue - cyfrową siłę roboczą, która przejmuje rutynowe zadania, takie jak przygotowywanie ofert, śledzenie follow-upów i wprowadzanie danych, umożliwiając każdemu przedstawicielowi skoncentrowanie się na budowaniu relacji i zwiększaniu sprzedaży. Osadzone w Revenue Cloud rozwiązanie łączy potencjał ludzi i agentów AI, usprawniając cały proces „od oferty do zapłaty” - od ofertowania i zawierania umów, po zamówienia i fakturowanie - z większą szybkością, dokładnością i pewnością.

Błyskawiczne oferty dzięki Agentforce for Revenue

Agentforce umożliwia przedstawicielom handlowym tworzenie dokładnych, spersonalizowanych ofert w kilka sekund. Wystarczy, że opiszą, czego potrzebują - np. „Przygotuj ofertę na nowy generator z pakietem rozliczanym według zużycia energii” - a Agentforce natychmiast generuje ofertę, automatycznie dobierając odpowiednie produkty, ceny i warunki. Salesforce już korzysta z Agentforce wewnętrznie i odnotował 75% skrócenie czasu przygotowywania ofert oraz 87% redukcję liczby kliknięć w swoim zespole sprzedaży.

Szybsza, inteligentniejsza konfiguracja produktów

Stworzenie oferty to dopiero pierwszy krok. Aby rzeczywiście zwiększyć tempo i precyzję w całym procesie ofertowania, sprzedawcy potrzebują również inteligentniejszego sposobu konfiguracji produktów.

Po wygenerowaniu wstępnej oferty przez Agentforce, przedstawiciele korzystają z udoskonalonego konfiguratora produktów Revenue Cloud, by szybko dostosować złożone propozycje - także te zawierające ponad tysiąc pozycji. W odróżnieniu od tradycyjnych narzędzi CPQ (Configure, Price, Quote), które opierają się wyłącznie na sztywnych systemach reguł, nowe rozwiązanie Salesforce wprowadza silnik logiki oparty na ograniczeniach, który uzupełnia dotychczasowe podejścia, oferując klientom elastyczność wymaganą przez złożone realia biznesowe. Dzięki dwukierunkowym regułom i szablonom „wskaż i kliknij”, znacznie zmniejsza się czas tworzenia i utrzymywania reguł. To jak GPS dla ofertowania - prowadzi przedstawicieli do poprawnych konfiguracji w czasie rzeczywistym, skracając czas przygotowania oferty.

Dlaczego to ważne

Dzisiejsze operacje przychodowe są bardziej złożone niż kiedykolwiek. Według Deloitte, 71% decydentów B2B zmaga się z ręcznymi, fragmentarycznymi procesami sprzedaży - a 13% transakcji przepada przez brak integracji narzędzi. W świecie, gdzie hybrydowe modele monetyzacji stają się normą, przedstawiciele handlowi nie mają czasu na ręczne zestawianie subskrypcji, rozliczeń za zużycie i usług dodatkowych. Revenue Cloud zasilany przez Agentforce eliminuje tę złożoność, łącząc wszystkie typy transakcji w jednej ofercie i przenosząc dane transakcyjne aż do zamówienia i faktury.

Jak to działa

Aby to umożliwić, Salesforce przebudował swoje rozwiązanie CPQ, tworząc całkowicie nową wersję Revenue Cloud - pierwszą w branży kompozytową platformę przychodową wspieraną przez agentów AI. Architektura oparta na API umożliwia osadzenie każdego procesu przychodowego w dostępnych interfejsach, co pozwala agentom AI efektywnie nimi zarządzać.

„Salesforce CPQ zapoczątkował drugą falę zarządzania przychodami, umożliwiając skalowanie przychodów cyklicznych” - powiedziała Meredith Schmidt, EVP i dyrektor generalna Revenue Cloud w Salesforce. - „Teraz, dzięki Revenue Cloud, dostarczamy trzecią falę: zarządzanie przychodami oparte na platformie zorientowanej na API, gotowej na agentów AI i umożliwiającej swobodny przepływ przychodów we wszystkich kanałach - od przedstawicieli handlowych i portali partnerskich po samoobsługę i serwis terenowy.”

Agentforce i Revenue Cloud integrują dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane (historia zakupów, katalogi produktów, informacje o podłączonych zasobach), by podejmować dokładne działania we właściwym czasie. Te dane, harmonizowane w Data Cloud, zasilają agentowe AI w Agentforce, umożliwiając wdrażanie autonomicznych, zorientowanych na cel agentów, którzy potrafią rozumować i działać. W przeciwieństwie do tradycyjnych asystentów AI, którzy jedynie sugerują kolejne kroki, Agentforce wykonuje zadania od początku do końca, uwalniając sprzedawców do bardziej wartościowej pracy.

W całym procesie dane są chronione przez warstwę zaufania Salesforce Trust Layer. Agenci działają bezpiecznie w ramach uprawnień przypisanych do konkretnego pracownika, co zapewnia dostęp tylko do autoryzowanych danych i działań — zarówno dla pracownika, jak i agenta. Dzięki temu każda oferta jest zgodna z polityką firmy, zasadami cenowymi i danymi klientów, znacząco skracając czas jej przygotowania.

Zajrzyj głębiej

Dodatkowe funkcje:

  • Płynne przepływy pracy z Slack i CRM: Agentforce jest dostępny w Slacku przez API, a także z poziomu rekordów szans sprzedażowych, ofert i kont w Salesforce. Dzięki temu sprzedawcy mogą rozpoczynać, edytować i finalizować oferty z dowolnego miejsca — w tym samym przepływie pracy. Oferty podążają za transakcją, bez konieczności ponownego wpisywania danych czy ich duplikowania.
  • Fakturowanie Revenue Cloud: Jako kompletna platforma przychodowa, architektura API-first Revenue Cloud umożliwia tworzenie własnych agentów wspierających dowolny proces w cyklu „od oferty do zapłaty”, w tym fakturowanie. Dzięki temu, że wszystkie dane od oferty po fakturę są przechowywane na jednej platformie, fakturowanie staje się dokładne i przejrzyste.
  • Inteligencja zarządzania przychodami: Zespoły sprzedaży, finansów i operacji mogą przyspieszyć podejmowanie decyzji dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym w cały cykl życia przychodów. Tableau Next, zintegrowane z Revenue Cloud, zapewnia przejrzysty widok kluczowych wskaźników, takich jak trendy cenowe, przepływ zamówień czy wyniki przychodowe, umożliwiając natychmiastowe działanie w oparciu o dane.

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Nie ma tutaj jeszcze żadnego komentarza, bądź pierwszy!

Napisz komentarz
Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Agentforce for Net Zero Cloud

Zespoły ds. zrównoważonego rozwoju są przytłoczone narastającą presją wynikającą ze skomplikowanego raportowania, coraz krótszych terminów regulacyjnych oraz rosnących oczekiwań inwestorów. Pomimo szybkiego wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, zespoły te wciąż polegają na ręcznych procesach i arkuszach kalkulacyjnych, aby uzyskać dane dotyczące emisji z odizolowanych systemów. Może to trwać miesiącami i skutkować niekompletnymi raportami oraz utraconymi szansami. Nic dziwnego, że 75% firm czuje się nieprzygotowanych do zarządzania taką złożonością lub do przekształcenia danych dotyczących zrównoważonego rozwoju w praktyczne wnioski, które poprawiają efektywność operacyjną. Z tego powodu Salesforce wprowadza rozwiązanie Agentforce for Net Zero Cloud. Chce w ten sposób pomóc zespołom ds. zrównoważonego rozwoju uprościć raportowanie, obniżyć koszty operacyjne i zwiększyć efektywność dzięki gotowym tematom i działaniom agentów. Agentforce, oparty na danych firmowych i zbudowany w oparciu o warstwę zaufania Salesforce Trust Layer, wzmacnia zespoły ds. zrównoważonego rozwoju poprzez cyfrową siłę roboczą — zespół inteligentnych agentów AI, którzy współpracują z ludźmi, wykonując czasochłonne zadania szybciej i efektywniej niż człowiek w pojedynkę. Czasy żmudnego przeszukiwania arkuszy kalkulacyjnych odchodzą w przeszłość. Teraz zespoły mogą zadawać Agentforce pytania w języku naturalnym, na przykład: „Zidentyfikuj nasze najmniej energooszczędne budynki” lub „Jakie jest nasze roczne zużycie energii w nieruchomościach w porównaniu rok do roku?”. W ciągu kilku sekund zespoły mogą odkrywać możliwości redukcji emisji, identyfikować luki w danych i dostarczać wiarygodne, gotowe do audytu odpowiedzi interesariuszom, inwestorom i organom regulacyjnym. Dzięki temu zespoły ds. zrównoważonego rozwoju mogą skupić się na działaniach o dużym znaczeniu, takich jak lokalizowanie źródeł emisji, optymalizacja zasobów i przekształcanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w strategiczną przewagę biznesową. Agentforce for Net Zero Cloud wprowadza nowe możliwości agentowej sztucznej inteligencji, w tym: Zbieranie informacji: Klienci zyskują dostęp do precyzyjnych, aktualnych danych i analiz w zakresie zrównoważonego rozwoju za pomocą języka naturalnego. Mogą również szybko monitorować i analizować ślad węglowy, co ułatwia redukcję emisji i spełnienie wymagań inwestorów, klientów i regulatorów. Wsparcie w zakresie ujawniania danych: Automatyzuje odpowiedzi w ramach głównych standardów raportowania, takich jak CSRD, SASB i CDP, korzystając z Biblioteki Informacyjnej Net Zero Cloud oraz innych zapisanych dokumentów. Znacząco skraca to czas potrzebny na przygotowanie zgodnych z wymogami i gotowych do audytu raportów. Net Zero Cloud, zintegrowany teraz z Data Cloud, oferuje głęboko zintegrowaną platformę umożliwiającą dostęp do danych o dużej skali i wysokim poziomie szczegółowości dotyczących zrównoważonego rozwoju, zużycia energii i danych dostawców. Zapewnia jedno źródło prawdy, łącząc dane z systemów takich jak finanse, zakupy czy operacje — bez konieczności ich przenoszenia lub przekształcania, co ogranicza błędy i przyspiesza uzyskiwanie wniosków. Przykładowo, Net Zero Cloud zapewnia menedżerom ds. zrównoważonego rozwoju pełny obraz ich danych dzięki dostępowi do informacji o zużyciu energii z inteligentnych liczników, emisji z podróży służbowych z platform zarządzania wydatkami oraz szczegółowych danych o emisjach z zakresu trzeciego z faktur dostawców. Ta elastyczność pozwala przekształcić reaktywne raportowanie w działania strategiczne — umożliwiając szybsze podejmowanie decyzji, mądrzejsze inwestycje i mierzalne postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, które poprawiają wyniki finansowe. Przekształcenie ciężaru raportowania w strategiczną przewagę Nie wystarczy już tylko raportować. Liderzy ds. zrównoważonego rozwoju stają przed kluczowymi wyzwaniami: dostarczaniem przejrzystych, gotowych do audytu analiz przy ograniczonych zasobach oraz udowodnieniem, że ich działania przynoszą realną wartość biznesową. Ponieważ 85% inwestorów obawia się greenwashingu, zaufanie opiera się na dokładnych danych. Liderzy mogą budować wiarygodność, przyciągać inwestycje i zwiększać odporność biznesu, udowadniając rzetelność i wpływ swoich inicjatyw. Dzięki integracji możliwości Agentforce i Data Cloud z Net Zero Cloud użytkownicy nie muszą już polegać na rozproszonych systemach, które zapewniają jedynie ograniczoną widoczność danych. Zbieranie informacji: zwiększenie efektywności i redukcja kosztów Agentforce for Net Zero Cloud wykracza poza podstawowe obliczenia — wykonuje zaawansowane rozumowanie i analizy, dostarczając natychmiastowe, rzeczywiste dane, eliminując czasochłonny proces ręcznego przetwarzania informacji. Zamiast przeszukiwać arkusze kalkulacyjne, menedżer ds. zrównoważonego rozwoju może zapytać Agentforce: „Pokaż mi trzy zakłady o najwyższym zużyciu energii na jednostkę produkcji oraz odpowiadające im koszty zakupów z ostatniego kwartału.” Taka natychmiastowa analiza umożliwia podejmowanie celowanych działań, takich jak identyfikacja nieefektywnego sprzętu czy negocjacje korzystniejszych umów energetycznych, co prowadzi do obniżenia kosztów operacyjnych i zmniejszenia śladu węglowego — to funkcjonalność wykraczająca poza możliwości standardowych narzędzi raportowych. Wsparcie w zakresie ujawniania danych: uproszczenie zgodności i budowanie zaufania Agentforce automatyzuje odpowiedzi na złożone wymogi raportowe w ramach głównych standardów, takich jak CSRD, SASB i CDP. W przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi raportowych, Agentforce wykorzystuje Data Cloud i łączy się z Biblioteką Informacyjną oraz dokumentami w Net Zero Cloud. Przygotowując raport dla inwestorów, zespół ds. zrównoważonego rozwoju może zapytać: „Wygeneruj podsumowanie naszych postępów w redukcji emisji z zakresu trzeciego związanych z zakupionymi towarami i usługami, uwzględniając oszczędności kosztowe wynikające z inicjatyw prowadzonych z dostawcami.” Pozwala to zaoszczędzić znaczną ilość czasu i zasobów, zapewniając jednocześnie dokładne, możliwe do audytu i osadzone w kontekście raporty, które budują zaufanie inwestorów i ograniczają ryzyko związane z niepełnymi lub błędnymi danymi. Scentralizowana biblioteka treści o zrównoważonym rozwoju: zapewnienie dokładności i ograniczenie ryzyka Inteligentna Biblioteka Informacyjna w Net Zero Cloud zapewnia scentralizowane, możliwe do audytowania centrum wszystkich treści związanych ze zrównoważonym rozwojem, w przeciwieństwie do rozproszonych systemów zarządzania dokumentami. Zespoły mogą sprawnie zarządzać informacjami i uzyskiwać do nich dostęp w ramach różnych standardów raportowania, co zapewnia spójność i dokładność. Minimalizuje to ryzyko błędów i niespójności oraz wzmacnia wiarygodność raportowania i usprawnia odpowiedzi na zapytania organów regulacyjnych oraz inwestorów. Niestandardowi agenci dla inteligentniejszego zrównoważonego rozwoju: proaktywne tworzenie wartości Narzędzie Agent Builder daje organizacjom elastyczność w tworzeniu niestandardowych agentów bez potrzeby programowania, dostosowanych do ich własnych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem — to poziom proaktywnej inteligencji, który rzadko występuje w standardowych platformach tego typu. Na przykład firma może wdrożyć Agentforce do ciągłego monitorowania zużycia wody w obiektach znajdujących się na terenach zagrożonych deficytem wody i uruchamiania alertów w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Umożliwia to natychmiastowe działania zapobiegające zakłóceniom operacyjnym i karom regulacyjnym, bezpośrednio chroniąc wynik finansowy. Podobnie, Agentforce może analizować w czasie rzeczywistym ceny surowców i dane o zużyciu energii, aby wskazać optymalne momenty na zakup energii odnawialnej, maksymalizując oszczędności i generując wartość opartą na danych. Agentforce – zrównoważony z założenia Agentforce został zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju — eliminuje konieczność trenowania lub dostrajania własnych modeli przez klientów. Zespół Salesforce AI Research opracowuje kompaktowe i wydajne modele sztucznej inteligencji, które wymagają znacznie mniej zasobów niż najnowsze modele językowe dużej skali (LLM). Salesforce aktywnie inwestuje również w transformację energetyczną w kierunku czystej energii, wspiera odpowiednie regulacje oraz uczestniczy w kluczowych koalicjach, współpracując z innymi firmami na rzecz odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju sztucznej inteligencji.
Agentforce-for-Net-Zero-Cloud_2560x800-px_

Salesforce CRM
Cała Polska
Zobacz profil
Branża
Automotive, Biura rachunkowe, Budownicza, Chemiczna, Dystrybucja, eCommerce, Elektronika, Hotelarstwo, Meblarska, Medyczna, Metalurgiczna, Produkcyjna, Sektor publiczny, Spożywcza FMCG, Transportowa, Tworzywa sztuczne, Usługi, Przemysł obronny i lotniczy, Produkcja maszyn
Opis
Salesforce to firma, która tworzy oprogramowanie oparte na chmurze, zaprojektowane, aby pomóc firmom znaleźć więcej potencjalnych klientów, zamknąć więcej transakcji i zachwycić klientów niesamowitą obsługą....
rozwiń