System-ERP-dla-biura-rachunkowego

System ERP dla biura rachunkowego

W dzisiejszych czasach, kiedy przepisy prawne ulegają częstym zmianom, kompetentny księgowy jest uznawany za superbohatera. To zrozumiałe – poradzenie sobie z zawiłymi zasadami i nieustanne aktualizowanie swojej wiedzy to moc potrzebna każdemu przedsiębiorcy. Prowadzenie rzetelnej księgowości jest obowiązkiem, któremu należy sprostać. W przeciwnym razie przedsiębiorca może prawnie odpowiadać całym swoim majątkiem.

Dlatego warto rozważyć inwestycję w system ERP, który wspiera zarządzanie dokumentami w biurze rachunkowym, aby zyskać pewność, że rozliczenia przebiegają bezproblemowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. W poniższym artykule przeczytasz o tym, jak działa takie rozwiązanie oraz na co zwrócić uwagę podczas jego wyboru.

System ERP do biura rachunkowego

System ERP to oprogramowanie dla firm, które chcą usprawnić pracę w wielu obszarach swojej organizacji. Dzięki jednej bazie danych system wspiera przepływ informacji pomiędzy różnymi działami przedsiębiorstwa. Może się składać z wielu modułów, takich jak księgowość, handel, dystrybucja, zarządzanie dokumentacją czy też produkcją.

Można dostosować go do potrzeb firmy, do celów biznesowych i przy jego pomocy zoptymalizować pracę. Oprogramowanie ERP nie jest zarezerwowane tylko dla dużych zakładów produkcyjnych czy handlowych, ale może być używany również w branży e-Commerce czy szkoleniowej.

Charakterystyka systemu ERP dla biura rachunkowego

Znasz już ogólną charakterystykę takiego rozwiązania. Poniżej przeczytasz, w jaki sposób działa oprogramowanie ERP i jak może się przydać w biurze rachunkowym.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych

Biuro rachunkowe przechowuje dane finansowe swoich klientów. Wymaga to dodatkowych zabezpieczeń, aby uniknąć potencjalnych problemów związanych z ujawnieniem takich informacji. Wyciek danych może prowadzić do poważnych konsekwencji.

System ERP dla biura rachunkowego umożliwia szyfrowanie danych i zabezpiecza je przed kradzieżą. Dostawcy oprogramowania dokładnie chronią serwery, na których działa system, regularnie aktualizują je i wykonują audyty bezpieczeństwa. Takie działania przyczyniają się do utrzymania bezpieczeństwa informacji. Jednak aby zapewnić maksymalną ochronę, użytkownicy rozwiązania muszą wyposażyć swoje komputery w programy antywirusowe.

Płynny obieg dokumentów

W różnych działach biura rachunkowego zakres zadań może się znacząco różnić. Może to prowadzić do problemów z płynnym i szybkim przepływem dokumentów pomiędzy nimi. Aby ułatwić ten proces, system ERP umożliwia przypisanie faktur i zadań do konkretnych użytkowników.

Można także stworzyć grupy robocze, a do znajdujących się wewnątrz nich projektów dodawać załączniki i komentarze lub powiadomienia mailowe. W systemie możliwe jest również ewidencjonowanie zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych dokumentów.

Duża elastyczność rozwiązania

System ERP można wdrożyć wykorzystując chmurę obliczeniową. Taka opcja umożliwia biurom rachunkowym korzystanie z oprogramowania bez konieczności budowania własnej infrastruktury i zakupu licencji. Firma płaci tylko za wykorzystane zasoby. Aktualizacje oprogramowania są wykonywane automatycznie, a użytkownicy mają do niego dostęp zdalnie przez internet. W związku z tym, że wiele osób pracuje zdalnie, systemy umożliwiające wykonywanie zadań z domu rozwijają się bardzo szybko, co niemal eliminuje różnicę między pracą w biurze a zdalną. To znacznie poprawia komfort użytkownika.

Wspólna baza danych

System ERP to oprogramowanie, które działa w oparciu o jedną bazę danych. Dostęp do informacji w programie mają wszyscy pracownicy, co ułatwia zarządzanie dokumentami i zadaniami. Takie rozwiązanie pomaga w uniknięciu błędów, które mogą pojawić się, gdy firma korzysta z różnych rodzajów oprogramowania, takich jak arkusze kalkulacyjne, CRM i inne. Dzięki temu, że informacje są zgromadzone w jednym miejscu, łatwiej je kontrolować i monitorować, co zwiększa efektywność pracy i minimalizuje ryzyko błędów.

Portal do obsługi klienta

Rozwiązanie ERP oferuje możliwość połączenia z systemem CRM, co ułatwia zarządzanie relacjami z klientami. Użytkownicy zyskują dostęp do historii kontaktów z kontrahentem, co pozwala lepiej go zrozumieć i utrzymać z nim stały kontakt. Funkcjonalność ta umożliwia również automatyzację niektórych czynności. Na przykład, w przypadku firmy, która regularnie wysyła te same treści mailowe do swoich klientów (np. przypomnienie o zapłacie faktury), moduł ten pozwoli zaoszczędzić dużo czasu, który można przeznaczyć na ważniejsze zadania.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru oprogramowania ERP dla biura rachunkowego?

Przy wyborze systemu ERP do zarządzania dokumentami w biurze rachunkowym warto zwrócić uwagę na intuicyjność jego obsługi i zrozumienie przez dostawcę Twoich potrzeb. Rozwiązanie powinno usprawniać pracę w firmie, a nie ją utrudniać. Ważne jest, aby wybrać te moduły oprogramowania, które pomogą osiągnąć lepsze rezultaty.

Integracja z innymi systemami, z których firma korzysta, umożliwi lepszą komunikację i przepływ pracy między działami. Generowanie faktur i dokumentów powinno być proste i zautomatyzowane, aby odciążyć pracowników i dać im możliwość zajmowania się ważniejszymi zadaniami. Gdy przedsiębiorca nie ma doświadczenia we wdrażaniu takich projektów, warto dopytać dostawcę o szczegóły. Jeśli wcześniej wykonywał podobne projekty dla przedsiębiorstw z Twojej branży, z pewnością chętnie pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości.

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Nie ma tutaj jeszcze żadnego komentarza, bądź pierwszy!

Napisz komentarz
Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Candellux Lighting przechodzi cyfrową transformację z systemem Teneum

O firmie Candellux Lighting to uznany producent i dystrybutor szerokiego asortymentu elementów oświetleniowych – lamp, osprzętu i akcesoriów – przeznaczonych zarówno do wnętrz mieszkalnych, jak i biurowych. Przedsiębiorstwo może pochwalić się już ponad 30-letnią historią. Spółka prowadzi obróbkę drewna i produkcję w zakładzie zlokalizowanym pod Warszawą, a także zajmuje się dystrybucją opraw oświetleniowych. Dzięki ofercie obejmującej ponad 4000 pozycji asortymentowych Candellux obsługuje zróżnicowaną bazę klientów, w tym sieci DIY, największe krajowe hurtownie i sklepy branżowe, projektantów wnętrz oraz klientów indywidualnych. Geneza projektu Kierownictwo Candellux Lighting dostrzegło, że dotychczasowy system informatyczny, bez perspektyw rozwoju, przestał odpowiadać na dynamiczne potrzeby i ambitne plany cyfrowej transformacji firmy. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa opierało się na kilku narzędziach IT, które działały jako wsparcie dla głównego systemu, umożliwiając realizację pojedynczych operacji. Skutkiem tego rozproszenia danych były znaczne, dodatkowe nakłady pracy wymuszające manualne powielanie informacji w różnych aplikacjach, co bezpośrednio obniżało ogólną efektywność. Świadomość pilności wdrożenia nowego oprogramowania skłoniła kierownictwo do rozpoczęcia poszukiwania nowego narzędzia IT. Złożoność operacyjna stanowiła tutaj kluczowe wyzwanie. Firma charakteryzuje się unikalnym, wypracowanym przez 30 lat unikalnym modelem biznesowym: łączy produkcję wyrobów własnej marki z zaawansowaną sprzedażą wielokanałową – obejmującą rynki B2B i B2C, realizowaną przez e-Commerce, marketplace’y, współpracę z kluczowymi sieciami handlowymi oraz sieć przedstawicieli. Działania te obejmują nie tylko Polskę, ale i 10 rynków zagranicznych. Po analizie rynku przedstawiciele firmy Candellux Lighting wiedzieli, że potrzebują rozwiązania informatycznego, które będzie w stanie objąć w całości złożoność procesową organizacji oraz zostać dostosowane do jej potrzeb. Block Quote Ostateczna decyzja o wyborze systemu Teneum WMS i ERP od Sente została podjęta z uwagi na stopień rozbudowania proponowanych rozwiązań IT i możliwość objęcia nimi wszystkich obszarów działania przedsiębiorstwa. Istotna była również możliwość dalszej rozbudowy i dostosowania oprogramowania do unikalnych potrzeb firmy. Cele projektu Cele projektu wdrożeniowego zostały określone wraz z rozpoczęciem prac i były bezpośrednio powiązane ze strategicznymi zmianami, które odbywały się w Candellux. Ich zakres oraz kształt ewoluował następnie wraz z rozwojem projektu, co spowodowało podzielenie całego wdrożenia na fazy. Na potrzeby niniejszego opisu należy podkreślić, że odnosi się on do pierwszej części prac – kolejne rozwiązania są w trakcie realizacji. W pierwszej fazie realizowanych prac przedstawiciele Candellux Lighting oraz konsultanci Sente skupili się na następujących celach: zintegrowaniu w jednym systemie wszystkich obszarów działania firmy, za pomocą kompletnego systemu ERP i WMS z elementami rozwiązań B2B, usprawnieniu pracy magazynu przez wdrożenie oprogramowania WMS, usprawnieniu pracy Działu Obsługi Klienta dzięki pobieraniu zamówień z EDI w czasie rzeczywistym i realizowaniu ich na bieżąco. Rozwiązania Rozwiązania informatyczne wdrożone podczas pierwszego etapu współpracy pozwoliły firmie Candellux Lighting na uporządkowanie procesów związanych ze sprzedażą oraz obsługą magazynu, a do najważniejszych z nich można zaliczyć: Panel handlowca – służy do efektywnego zbierania i przetwarzania wszystkich zamówień. Wcześniej zlecenia docierały głównie drogą mailową, a ich dalsza obsługa wymagała czasochłonnego obiegu informacji między pracownikami. Po wdrożeniu modułu każda transakcja wprowadzona do Panelu handlowca przez pracownika terenowego jest natychmiast widoczna w systemie ERP. Dodatkowo sprzedawca zyskuje podgląd na bieżące saldo i poziom zadłużenia poszczególnych klientów. Automatyczny przepływ zamówień – system automatycznie weryfikuje każde zamówienie. W rezultacie tej analizy zlecenie jest automatycznie przekierowywane do właściwego działu – logistyki, windykacji lub obsługi klienta – jeżeli wymaga dodatkowej, manualnej interwencji. System WMS – wprowadzenie systemu zarządzania magazynem znacząco podniosło wydajność pracy oraz poprawiło jakość realizowanych zleceń, dzięki czemu magazyn pracuje efektywniej, a klienci szybciej otrzymują swoje zamówienia. Rozwiązanie informatyczne do magazynu wspiera kompleksowo wszystkie operacje: począwszy od przyjęcia towarów i ich rozlokowanie, przez kompletację (dla zamówień paletowych, drobnicowych, jedno- i wielopozycyjnych), aż po finalną wysyłkę paczek. Integracja ze spedytorami – rozwiązanie w procesie pakowania towarów łączy się bezpośrednio z interfejsami WebApi odpowiednich firm kurierskich, nadając przesyłkę wraz z usługami dodatkowymi, a następnie odbiera i drukuje etykiety spedycyjne. Zautomatyzowanie tego procesu pozwala unikać pomyłek przy ręcznym wprowadzaniu danych podczas nadawania przesyłek za pomocą dedykowanych platform dostarczonych przez firmy kurierskie. Funkcja ta została rozszerzona o możliwość dołączania do zamówień etykiet spedycyjnych dostarczanych przez klientów wraz z zamówieniem. Etykiety te, podobnie jak te pobrane z WebApi spedytora, drukują się na zakończenie pakowania. System ułatwia przepływ informacji spedycyjnych w firmie oraz pozwoliło przekierować pracowników zaangażowanych w ten proces do innych zadań. Panel pakowania – moduł, który przyśpiesza i porządkuje proces pakowania, a także gwarantuje jego wysoką jakość. Jest drugim punktem kontroli poprawności zamówień i miejscem styku magazynu i spedycji. Korzystanie z niego pomaga zminimalizować błędy na samym końcu realizacji zamówienia. W jednym oknie rejestrowane są wszystkie dane istotne dla kosztów i specyfikacji dostawy – waga produktu z uwzględnieniem opakowania i wypełniaczy oraz wymiary paczek. Następnie automatycznie drukowane są wymagane dokumenty przewozowe. Wsparcie procesu inwentaryzacji – rozwiązanie pozwala na szybką realizację inwentaryzacji bieżących bez konieczności przerywania lub zakłócania pracy operacyjnej magazynu. Proces może być prowadzony w tle, a narzędzie nadzoruje jego bezbłędny przebieg. Bieżące inwentaryzacje wymuszają regularne porządkowanie lokacji oraz prawidłową korektę stanów magazynowych, co znacząco przyspiesza późniejszy proces zbiórki towarów. Obsługa zamienników – rozwiązanie automatycznie zarządza dodawaniem zamienników do zlecenia. W sytuacji, gdy pierwotnie zamówiony produkt jest niedostępny, ale w magazynie znajduje się akceptowalny odpowiednik, jest on natychmiast proponowany do wysyłki. Dzięki temu zlecenia realizowane są szybciej, bez konieczności wstrzymywania dostawy do czasu uzupełnienia braków. Integracja z EDI – narzędzie umożliwia elektroniczną wymianę danych o zamówieniach, pozwala na komunikację pomiędzy firmami i automatyczne przekazywanie dokumentów. Klienci Candellux Lighting zintegrowani z EDI, składają zamówienie w swoim systemie, który automatycznie przekierowuje je do firmy. Kiedy pojawiają się nowe zlecenia, zostają przetworzone w systemie Teneum. Dzięki komunikacji EDI możliwe jest też automatyczne wysłanie komunikatu o awizacji wysyłki oraz faktury sprzedaży powiązanej z zaimportowanym zamówieniem. Projekt w liczbach 6400 – liczba lokacji magazynowych 40 – liczba operatorów korzystających z systemu 3 – liczba magazynów Cyfrowa transformacja trwa Nowe rozwiązania pozwoliły firmie Candellux Lighting uporządkować, a także zwiększyć efektywność realizowanych procesów sprzedażowych i magazynowych. Ich usprawnienie ułatwiło codzienną pracę, poprawiło wydajność procesów i przyspieszyło czasochłonne dotychczas czynności. To jednak nie koniec współpracy między z firmą Sente. Obecnie zespół projektowy koncentruje się na wdrażaniu kolejnych elementów rozwiązań informatycznych oraz projektowaniu nowych funkcji, które pozwolą sukcesywnie realizować cele związane z procesem cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa.
Candellux-Lighting-przechodzi-cyfrową-transformację-z-systemem-Teneum
Logo firmy Sente
zweryfikowano

0/5

Sente

Poprawa efektywności - Koncentracja na efektach


Teneum X
Dolnośląskie
200 osób
Zobacz profil
Branża
Dystrybucja, eCommerce, Produkcyjna
Opis
Sente obecnie to ponad 200 osób – konsultantów i specjalistów. Siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu, natomiast oddziały w Poznaniu, Rzeszowie i Starachowicach. ...
rozwiń