Zdjęcie

Najlepsze praktyki dla wdrożenia polskiej lokalizacji w D365 i ich dopasowanie do wymogów grupy kapitałowej – cz. 2

Część 2. Efektywne i poprawne wdrożenie wymogów polskiej lokalizacji

Po zakończonym etapie analizy nadchodzi czas na właściwe wdrożenie. To moment, w którym odpowiednia organizacja prac i sprawna komunikacja w zespole stanowią klucz do sukcesu. Poniżej prezentujemy dobre praktyki, które pomagają efektywnie przeprowadzić wdrożenie funkcjonalności polskiej lokalizacji w D365 w sposób zgodny zarówno z wymogami krajowymi, jak i zasadami obowiązującymi w grupie kapitałowej.

Organizacja prac projektowych

Aby zapewnić kontrolę nad zakresem prac i ich postępem:

  • Wykorzystuj narzędzia zarządzania zadaniami, takie jak DevOps lub Jira – umożliwiają one:
    • Podział prac na etapy (np. parametryzacja systemu, testy funkcjonalne, development, testy UAT)
    • Monitorowanie postępu i szybką reakcję na opóźnienia
  • Regularnie aktualizuj statusy zadań, przypisuj odpowiedzialności i terminy.
  • Uwzględniaj nie tylko zadania developerskie, ale również parametryzację i testy.

Skuteczna komunikacja w zespole

  • Upewnij się, że członkowie zespołu rozumieją wymagania polskiej lokalizacji.
  • Zadbaj o bieżące wyjaśnianie wszelkich wątpliwości.
  • Organizuj 2–3 spotkania tygodniowo (statusowe), dostosowane do wielkości zespołu i zakresu prac.
  • Dodatkowe ustalenia operacyjne realizuj na dedykowanych spotkaniach roboczych w mniejszym gronie – unikaj angażowania całego zespołu w każdy temat.

Zakres wdrożenia

  • Nie każda funkcjonalność wymaga pełnej automatyzacji – rozważ koszt parametryzacji i testów względem częstotliwości użycia:
    • Przykład: podatek u źródła – rozbudowana parametryzacja w module „Podatki” może być zbyt czasochłonna przy okazjonalnych transakcjach. Można wybrać proces ręczny.
  • Jeśli w D365 brakuje funkcjonalności wymaganych w Polsce. Zaplanuj dedykowane modyfikacje.
    • Korekty sprzedaży do faktur wystawionych w poprzednim systemie.
    • Kursy NBP z przesunięciem o 1 dzień – standardowo niedostępne w D365.
    • Walidacje podatników (Biała Lista, VIES, GUS).

Testowanie i walidacja

  • Testy muszą obejmować cały proces, nie tylko funkcjonalność w D365:
    • Integracje między systemami
    • Walidacje danych po migracji
    • Testy wydajności dla złożonych procesów
    • Testy regresji – zwłaszcza przy zmianie kluczowych procesów
  • Wprowadzaj alerty i komunikaty systemowe.
  • Angażuj użytkowników końcowych na każdym etapie – ich wiedza jest kluczowa przy tworzeniu scenariuszy testowych.
  • Pamiętaj o instrukcjach dla użytkowników.

Rola zespołu i zarządzania wiedzą

  • Zadbaj o udział Architekta systemu, który będzie pilnować spójności rozwiązań oraz minimalizować ryzyko błędów przy modyfikacjach.
  • Pracuj na kompletnej mapie procesów – pamiętaj, że proces często zaczyna się poza księgowością (np. od zamówień, logistyki).
  • Szkolenia:
    • Organizuj sesje dla zespołu polskiego i centralnego – to okazja do uzupełnienia wiedzy o polskiej lokalizacji.
    • Im lepiej przeszkoleni użytkownicy, tym większa szansa na bezproblemowe uruchomienie produkcyjne.

Podsumowanie

  • Zapewnij zespołowi grupowemu zrozumienie polskich wymagań.
  • Organizuj pracę z użyciem narzędzi takich jak DevOps czy Jira – podziel działania na logiczne fazy.
  • Weryfikuj, czy automatyzacja ma sens ekonomiczny w danym przypadku.
  • Pamiętaj o testach integracyjnych, regresyjnych i wydajnościowych.
  • Zadbaj o sprawną komunikację i dedykowane spotkania w mniejszym gronie.

>> Część 1 przeczytasz [TUTAJ] <<

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Nie ma tutaj jeszcze żadnego komentarza, bądź pierwszy!

Napisz komentarz
Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Korzyści z wdrożenia Microsoft D365 dla zespołu księgowego

Wdrożenie nowego systemu ERP, takiego jak Microsoft Dynamics 365, to z jednej strony duży projekt i dodatkowy nakład pracy, szczególnie dla działu księgowego i finansowego. Z drugiej jednak – to również szansa na automatyzację powtarzalnych procesów, poprawę spójności danych i oszczędność czasu w dłuższej perspektywie. Dlatego już od pierwszych etapów projektu warto akcentować realne korzyści, jakie nowe narzędzia przyniosą zespołowi. Poniżej przedstawiam dwa praktyczne przykłady funkcjonalności, które – z mojego doświadczenia – znacząco wspierają codzienną pracę księgowości: Automatyczne przeksięgowanie podatku VAT W wielu organizacjach księgowi po wygenerowaniu pliku JPK_V7M dokonują ręcznego przeksięgowania podatku należnego i naliczonego na konto podatku do rozliczenia. W skrócie uzgadniają saldo konta VAT z deklaracją VAT. W D365, przy zastosowaniu odpowiedniej parametryzacji, możliwe jest: automatyczne przeksięgowanie transakcji z kont VAT sprzedaży i zakupów na konto rozliczeniowe VAT, wskazanie konta urzędu skarbowego jako kontrahenta dla zaksięgowania zobowiązania/należności z tytułu podatku VAT, inicjowanie księgowania przez użytkownika – proces kontrolowany i automatyczny, zgodność salda konta rozliczeniowego z kwotą wykazaną w deklaracji, księgowanie zaokrągleń zgodnie z przepisami, możliwość księgowania korekt dla wskazanego okresu w VAT. Korzyści dla zespołu to oszczędność czasu (brak potrzeby ręcznego księgowania),zmniejszenie ryzyka błędów w ewidencji oraz spójność danych i zgodność z wymaganiami raportowymi. Wycena bilansowa należności i zobowiązań na koniec okresu D365 oferuje rozbudowaną funkcję bilansowej wyceny walutowej, która umożliwia: automatyczną wycenę otwartych pozycji (należności i zobowiązań) wg kursu NBP, przygotowanie raportu wstępnego przed zaksięgowaniem – możliwość weryfikacji danych i kursów walut, elastyczne parametryzowanie zakresu wyceny jak wybór konkretnej waluty lub wszystkich walut, wybór dat księgowania i daty kursu czy wybór kontrahentów, automatyczne odwrócenie wyceny w kolejnym miesiącu lub kontynuacja wyceny w kolejnym okresie, księgowanie zrealizowanych różnic kursowych przy rozliczeniu pozycji z płatnością z jednoczesnym wyksięgowaniem wyceny bilansowej, prezentacja wyników księgowania per transakcja dostawcy / odbiorcy. Korzyści dla zespołu to zgodność z przepisami ustawy, elastyczność i kontrola nad parametrami wyceny, a także automatyzacja z możliwością ręcznego nadzoru – idealny balans. Podsumowanie Z perspektywy działu księgowego system D365, wzbogacony o funkcje lokalizacji polskiej, to nie tylko nowe narzędzie – to szansa na automatyzację, poprawę jakości danych i ograniczenie ryzyka błędów. Warto od początku projektu wdrożeniowego pokazywać księgowym konkretne funkcjonalności, które odpowiadają na ich codzienne potrzeby.
Obrazek wyróżniający dla 'Korzyści z wdrożenia Microsoft D365 dla zespołu księgowego'

Microsoft Dynamics 365 Finance
+2
Mazowieckie
+1
37 osób
Zobacz profil
Branża
Biura rachunkowe, Dystrybucja, eCommerce, Medyczna, Produkcyjna, Sektor publiczny, Spożywcza FMCG, Transportowa, Usługi, Produkcja maszyn, Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw
Opis
7F Technology Partners to zaufany partner Microsoftu, specjalizujący się we wdrożeniach Dynamics 365 F&O i Business Central. Łączymy doświadczenie, technologię i pasję, aby dostarczać nowoczesne rozwiązania ERP, które wspierają rozwój i sukces naszych Klientów ...
rozwiń