Data Management Framework in practice - How to manage data effectively in D365 F&O

Data Management Framework in practice – How to manage data effectively in D365 F&O

Spis treści

Entities as a Common Data Language
Data Projects in everyday use
Good data preparation
Templates that organize work
Control and error handling
Automation means fewer manual operations
In conclusion

In the world of modern ERP systems, data forms the foundation of business decision-making. The quality and consistency of data determine whether financial, logistics, or sales processes will run smoothly and predictably. In Dynamics 365 Finance & Operations, the central tool supporting this area is the Data Management Framework (DMF).

From the perspective of 7F Technology Partners, DMF is one of those elements that truly demonstrates how working with data can streamline the daily operations of an organization. However, to fully leverage its potential, it’s important to understand how it works on an operational level and which habits most effectively boost its performance.

Entities as a Common Data Language

DMF is based on Data Entities, which represent specific business objects such as customers, vendors, products, or orders. This means users don’t need to know the database structure - they work with concepts familiar from business processes.

The system provides hundreds of ready-to-use entities, but also allows you to create your own, offering great flexibility and enabling you to tailor the tool to your company’s needs. In practice, this means that even complex data models can be managed in a unified and repeatable way.

Data Projects in everyday use

At the heart of working with DMF are Data Projects, which define the process of importing or exporting data. Within a project, you specify which entity you’re using, the source file, and the format - Excel, CSV, XML, or ZIP.

The import process follows a consistent pattern: select the entity, map columns, validate, process, and analyze results. Export works similarly, except you indicate which data to extract and the destination, such as Azure Blob Storage, SharePoint, or a downloadable file.

This mechanism enables the creation of repeatable, predictable processes and relieves teams that rely on up-to-date operational data.

Good data preparation

Most challenges during import stem from the quality of input data. Incorrect formats, missing values, or business inconsistencies can block the entire process. That’s why a key aspect of working with DMF is proper file preparation - with the right structures, units, and required fields.

In practice, this means not only improving files but also building awareness among teams responsible for data that its quality directly impacts the success of operations in the system.

Templates that organize work

Data Templates are a tool that significantly streamlines migrations and repeat imports. Templates group entities into logical sets - for example, for finance or warehouse areas - making it easier to maintain consistency between project stages and across environments.

It’s a simple way to standardize data work, especially appreciated by teams involved in rollouts or system maintenance.

Control and error handling

DMF provides mechanisms for monitoring task statuses and logs that allow quick identification of errors. Information on the number of processed records, execution time, and reasons for failures gives a transparent view of what happened during import or export.

In practice, this tool not only helps detect errors but also improves the entire process - especially when operations are frequent and involve large data volumes.

Automation means fewer manual operations

Recurring Data Jobs allow you to schedule cyclic tasks, such as daily exports to external systems or regular updates of reference data. Automation reduces manual operations and the risk of mistakes, while ensuring data remains current across the application ecosystem.

In conclusion

The Data Management Framework is not just a technical tool - it’s a key element of data management in D365 F&O. It enables repeatable migrations, supports integrations, and improves data quality within the organization. A well-configured DMF becomes a solid foundation for further digital transformation and efficient use of data in daily business operations.

Now is a good time to consider how organized and predictable your data processes are - because that’s where the real effectiveness of DMF begins.

Przeczytaj również:

ERP

5 kluczowych cech modułu Finansów w D365 Finance (F&O)

Wykorzystanie odpowiednich funkcji oraz zalet D365 Finance stanowi różnicę między samym ściganiem się za liczbami a realnym kształtowaniem strategii. Microsoft Dynamics 365 Finance (F&O) oferuje znacznie więcej niż podstawową księgowość – to zaawansowany zestaw narzędzi zaprojektowanych do automatyzacji złożonych procesów oraz dostarczania analiz w czasie rzeczywistym, niezbędnych do poruszania się na globalnym rynku. Niezależnie od tego, czy Twoim celem jest ograniczenie ręcznych zapisów, czy skalowanie działalności poza granice kraju, opanowanie tych kluczowych możliwości jest niezbędne dla każdego zespołu finansowego przygotowanego na przyszłość. Przyjrzyjmy się pięciu najważniejszym funkcjom, które umożliwiają organizacjom osiągnięcie większej dokładności, skalowalności oraz elastyczności finansowej. Szybkie i kontrolowane zamknięcie miesiąca Automatyzacja zadań i pełna widoczność postępu dzięki Financial Period Close workspace, który centralizuje cały proces zamknięcia okresu, zapewnia przejrzystość statusów, kontrolę zależności między zadaniami oraz jedno miejsce do monitorowania realizacji dla wszystkich firm i zespołów. Przestrzeń ta oferuje dynamiczne podsumowania, filtrowanie zadań, sygnalizację ryzyk i możliwość szczegółowego śledzenia postępu, co przyspiesza closing i minimalizuje błędy. Zaawansowana automatyzacja księgowa W D365 F&O działy księgowe mogą znacznie bardziej uprościć i zautomatyzować swoją pracę dzięki nowym mechanizmom działającym natywnie, bez konieczności użycia Power Platform. Alokacje, rozliczenia międzyokresowe, reguły księgowań czy automatyczne uzgodnienia bankowe to tylko niektóre korzyści w porównaniu do starszych wersji Dynamics. Silne wsparcie dla firm globalnych D365 Finance zapewnia lepszą obsługę wielu walut, równoległych ksiąg oraz różnic kursowych czy procesów intercompany. Dodatkowo system udostępnia zaawansowane funkcje konsolidacyjne na poziomie międzynarodowym Inteligentne prognozy finansowe Zaawansowane prognozy cash flow oraz analizy finansowe wykorzystujące pełne dane transakcyjne Dynamics 365 Finance i modele AI Microsoft. Prognozy obejmują m.in. otwarte transakcje, budżety, przyszłe księgowania, prognozy popytu i podaży, zapewniając precyzyjne przewidywanie pozycji finansowej. Integracja z Power Platform umożliwia budowę własnych aplikacji, automatyzację procesów oraz rozszerzenie analiz o dodatkowe źródła danych, co wspiera szybsze i trafniejsze decyzje finansowe. Wbudowane, kompletne raportowanie Financial Reporter w D365 służy do tworzenia ustrukturyzowanych raportów i sprawozdań finansowych opartych bezpośrednio na danych z modułu księgi głównej, zapewniając dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. Umożliwia samodzielne budowanie i modyfikowanie raportów, porównania z budżetem oraz generowanie różnych wersji zestawień bez udziału działu IT, wspierając tym samym codzienną pracę zespołów finansowych. Pisaliśmy o tym tutaj: https://www.7f-tp.com/articles-pl/financial-reporter-w-dynamics-365/ Podsumowanie Od automatyzacji złożonych procesów księgowych po dostarczanie opartych na AI analiz przepływów pieniężnych – moduł Finansów w Dynamics 365 F&O to znacznie więcej niż tylko system ERP. To fundament doskonałości finansowej. Wykorzystując tych pięć kluczowych funkcjonalności, Twoja organizacja może znacząco ograniczyć pracę manualną, zapewnić zgodność z globalnymi regulacjami oraz uzyskać dostęp do danych w czasie rzeczywistym, niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w dzisiejszym, niestabilnym otoczeniu rynkowym. Gotowy, aby przekształcić swoje operacje finansowe? W 7F Technology Partners specjalizujemy się w pomaganiu firmom w pełnym wykorzystaniu potencjału Microsoft Dynamics 365. Nasi eksperci poprowadzą Cię przez proces wdrożenia, optymalizacji oraz dostosowania systemów finansowych, tak aby były one w pełni dopasowane do celów biznesowych Twojej organizacji. Skontaktuj się z zespołem 7F Technology Partners już dziś, aby umówić się na konsultację i zrobić pierwszy krok w stronę bardziej efektywnej, zautomatyzowanej przyszłości.

29 styczeń 2026

5-kluczowych-cech-modułu-Finansów-w-D365-Finance-_F_O_