Zdjęcie

Best practices for Dynamics 365 Polish Rollout – pt. 1

Part 1. Good Analysis Is the Key to Success

Rolling out an ERP system such as Microsoft Dynamics 365 inside an international group is demanding. In Poland, success depends on capturing local requirements early in the analysis stage. Remember: analysis is not wasted time—it is an investment that pays back many times later in the project. ​

Give the Central Team Complete Information ​

Make sure the central rollout team gets a full list of Polish localization needs. Don’t assume anything is “obvious.” What is routine for a Polish team may be unknown to colleagues abroad.

Example — sales invoices and their corrections
Prepare a list of all invoice types now used, with sample source documents:

  • sales invoices
  • corrective sales invoices and corrections of corrections
  • advance and final invoices and their corrections
  • sale of fixed assets
  • accounting notes
  • any other types not listed above ​

Include Rare and Low-Value Transactions ​

The ERP system must cover every business scenario, even ones that happen only occasionally. Rare cases still carry accounting and tax obligations.

Example: A transaction that changes VAT because of an adjustment to input tax on goods and services recorded as fixed assets. ​

Check Formal Requirements Early ​

Confirm, during analysis, the needs for:

  • printouts (e.g., VAT invoices, transaction confirmations)
  • future integrations (e.g., with KSeF — the National e-Invoice System)
  • tax returns and reports (JPK, VAT-EU, CIT-8, etc.) ​

What We Often Forget ​

Elements most often skipped or underestimated:

  • unusual corrections (e.g., correcting a correction or an advance invoice)
  • purchases from one-time suppliers
  • opening balances for specific functions, such as bad-debt relief, year-end valuation of foreign-currency transactions, or split payments
  • settlements with employees for travel expenses, advances, and credit cards
  • formats for tax transfers ​

Summary

The sooner you spot gaps between group rules and Polish law, the easier it is to plan the needed adjustments. The implementation team must understand the specifics of the Polish localization and be ready to compromise or revise group rules when necessary. ​

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Nie ma tutaj jeszcze żadnego komentarza, bądź pierwszy!

Napisz komentarz
Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Korzyści z wdrożenia Microsoft D365 dla zespołu księgowego

Wdrożenie nowego systemu ERP, takiego jak Microsoft Dynamics 365, to z jednej strony duży projekt i dodatkowy nakład pracy, szczególnie dla działu księgowego i finansowego. Z drugiej jednak – to również szansa na automatyzację powtarzalnych procesów, poprawę spójności danych i oszczędność czasu w dłuższej perspektywie. Dlatego już od pierwszych etapów projektu warto akcentować realne korzyści, jakie nowe narzędzia przyniosą zespołowi. Poniżej przedstawiam dwa praktyczne przykłady funkcjonalności, które – z mojego doświadczenia – znacząco wspierają codzienną pracę księgowości: Automatyczne przeksięgowanie podatku VAT W wielu organizacjach księgowi po wygenerowaniu pliku JPK_V7M dokonują ręcznego przeksięgowania podatku należnego i naliczonego na konto podatku do rozliczenia. W skrócie uzgadniają saldo konta VAT z deklaracją VAT. W D365, przy zastosowaniu odpowiedniej parametryzacji, możliwe jest: automatyczne przeksięgowanie transakcji z kont VAT sprzedaży i zakupów na konto rozliczeniowe VAT, wskazanie konta urzędu skarbowego jako kontrahenta dla zaksięgowania zobowiązania/należności z tytułu podatku VAT, inicjowanie księgowania przez użytkownika – proces kontrolowany i automatyczny, zgodność salda konta rozliczeniowego z kwotą wykazaną w deklaracji, księgowanie zaokrągleń zgodnie z przepisami, możliwość księgowania korekt dla wskazanego okresu w VAT. Korzyści dla zespołu to oszczędność czasu (brak potrzeby ręcznego księgowania),zmniejszenie ryzyka błędów w ewidencji oraz spójność danych i zgodność z wymaganiami raportowymi. Wycena bilansowa należności i zobowiązań na koniec okresu D365 oferuje rozbudowaną funkcję bilansowej wyceny walutowej, która umożliwia: automatyczną wycenę otwartych pozycji (należności i zobowiązań) wg kursu NBP, przygotowanie raportu wstępnego przed zaksięgowaniem – możliwość weryfikacji danych i kursów walut, elastyczne parametryzowanie zakresu wyceny jak wybór konkretnej waluty lub wszystkich walut, wybór dat księgowania i daty kursu czy wybór kontrahentów, automatyczne odwrócenie wyceny w kolejnym miesiącu lub kontynuacja wyceny w kolejnym okresie, księgowanie zrealizowanych różnic kursowych przy rozliczeniu pozycji z płatnością z jednoczesnym wyksięgowaniem wyceny bilansowej, prezentacja wyników księgowania per transakcja dostawcy / odbiorcy. Korzyści dla zespołu to zgodność z przepisami ustawy, elastyczność i kontrola nad parametrami wyceny, a także automatyzacja z możliwością ręcznego nadzoru – idealny balans. Podsumowanie Z perspektywy działu księgowego system D365, wzbogacony o funkcje lokalizacji polskiej, to nie tylko nowe narzędzie – to szansa na automatyzację, poprawę jakości danych i ograniczenie ryzyka błędów. Warto od początku projektu wdrożeniowego pokazywać księgowym konkretne funkcjonalności, które odpowiadają na ich codzienne potrzeby.
Obrazek wyróżniający dla 'Korzyści z wdrożenia Microsoft D365 dla zespołu księgowego'

Central Europe
37 osób
Zobacz profil
Branża
Budownicza, eCommerce, Hotelarstwo, Produkcyjna, Sektor publiczny, Spożywcza FMCG, Transportowa, Usługi, Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw
Opis
7F Technology Partners is a trusted Microsoft partner specializing in Dynamics 365 F&O and Business Central implementations. We combine experience, technology, and passion to deliver modern ERP solutions that support our Clients' growth and success....
rozwiń