SSRS, Excel and Word - creating your own operational reports in Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

SSRS, Excel and Word – creating your own operational reports in Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

Spis treści

SSRS reports – instant access to operational data
Excel and Word templates – reporting without code
Business Documents – Word layouts with branding
Summary

If every tiny change to an invoice or order confirmation means calling IT or your ERP partner, the reporting system is running you - not the other way round. In a fast-moving business world you need tools that save time instead of eating it.

Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (F&SCM) lets you build operational reports and documents in several ways: classic SSRS layouts, Excel or Word templates, and the newer Business Documents. Most tweaks can be done without writing a single line of code. Below is a quick tour of each option.

SSRS reports – instant access to operational data

SSRS (SQL Server Reporting Services) is Microsoft’s long-standing engine for pixel-perfect reports. Out of the box you already get hundreds of layouts - think trial balances, journals, warehouse picks and puts, plus sales and purchase invoices - generated almost in real time without exporting data. You can even schedule actions, like emailing a customer their invoice right after posting.

During an implementation most companies tweak these reports: deciding which documents they need, what they should look like, and which data fields to show. The downside? You still need a developer when the structure changes, which can add cost and slow things down. SSRS is also less flashy than modern analytics tools. Still, it’s hard to beat for automation, security and multi-format exports.

Excel and Word templates – reporting without code

Less common but very handy are Excel and Word templates tied to data entities (system data views). You create a document - say a contract or order confirmation - where the static text stays put while fields such as customer name, net value or delivery date fill themselves in. In Excel you can pull live data into a pre-formatted sheet with filters, sorts and color rules ready to go. If you know Office, you’re good; no Visual Studio required.

Business Documents – Word layouts with branding

Business Documents build on Word too, but focus on user-friendly styling. You drop in your logo, company colors and fonts once and reuse the template for things like sales invoices. Business users can update the look and feel on their own. Logic and data options are leaner than in SSRS, yet for many customer-facing docs the trade-off is worth it.

Summary

ERP is supposed to make reporting easy; otherwise, why hold all that data in one place? With Dynamics 365 you can:

keep documents visually consistent with your brand,
tweak layouts in minutes instead of calling IT,
let business teams build the reports they need themselves.

If an invoice still needs to pass through three people before it “looks right”, it’s time for a change.

Przeczytaj również:

ERP

Orkiestracja i automatyzacja migracji danych w D365 F&O

Migracja danych to zawsze moment prawdy we wdrożeniu ERP. Od jej jakości zależy nie tylko poprawność informacji w nowym systemie, ale przede wszystkim spokojny start produkcyjny. W projektach nadmiernie przeciążonych ręcznymi działaniami ryzyko błędów i opóźnień rośnie z każdym cyklem migracyjnym. Dlatego firmy coraz częściej kierują uwagę na orkiestrację i automatyzację – podejście, które porządkuje proces i przenosi go na znacznie wyższy poziom efektywności. W 7F Technology Partners widzimy, jak klienci, którzy uporządkowali i zautomatyzowali ścieżkę migracji do D365 F&O, zyskują przewidywalność i pełną kontrolę nad danymi. To inwestycja, która zwraca się nie tylko przy uruchomieniu, ale także podczas późniejszych iteracji i stabilizacji systemu. Porządek w procesie Orkiestracja migracji danych w D365 F&O to centralne zarządzanie całym ciągiem działań – od ekstrakcji informacji ze starego systemu, przez ich transformację, aż po import. Krytyczne jest tu zachowanie właściwej sekwencji, zwłaszcza w przypadku encji zależnych. Typowym przykładem jest import klientów dopiero po wcześniejszym załadowaniu krajów czy adresów. Dynamics 365 dostarcza do tego natywne narzędzia: Data Management Framework, Data Projects oraz Data Jobs. Pozwalają one nie tylko uporządkować proces, ale także budować przewidywalną i spójną ścieżkę migracyjną, którą można konsekwentnie odtwarzać na kolejnych środowiskach. Automatyzacja na co dzień Kolejnym krokiem jest automatyzacja, która uwalnia zespoły projektowe od powtarzalnych czynności. Dzięki wykorzystaniu Azure DevOps, Power Automate czy skryptów PowerShell możliwe staje się uruchamianie pełnych cykli migracyjnych w tle, zgodnie z harmonogramem- choćby nocą. Po każdym przebiegu zespoły otrzymują raporty i alerty o ewentualnych błędach, co pozwala skupić uwagę na analizie wyników, a nie na manualnym odpalaniu importów. Takie podejście przyspiesza każdy kolejny sprint projektowy i zwiększa stabilność całego procesu. SharePoint jako elastyczne źródło danych Coraz więcej organizacji korzysta ze współdzielonych repozytoriów, takich jak SharePoint, jako miejsca przechowywania plików migracyjnych. Dzięki integracji opartej o Power Automate dane mogą być pobierane i importowane do D365 F&O bez ręcznego przenoszenia plików. Firmy zyskują dzięki temu pełne wersjonowanie, łatwiejsze zarządzanie aktualizacjami oraz przejrzysty proces zatwierdzania danych. W praktyce wpływa to na większą spójność między zespołami i lepszą kontrolę nad postępem migracji – szczególnie w środowiskach rozproszonych. Efekt dla biznesu Orkiestracja i automatyzacja migracji przekładają się na konkretne korzyści biznesowe. Czas wdrożenia ERP ulega skróceniu, ponieważ proces można powtarzać częściej i szybciej. Zmniejsza się liczba błędów wynikających z pracy manualnej. Każdy etap jest przejrzysty i udokumentowany, co ułatwia audyt oraz redukuje ryzyko powstawania wąskich gardeł. W perspektywie całego projektu takie podejście oznacza lepszą jakość danych, większą stabilność i mniejsze obciążenie kluczowych zespołów. Standard nowoczesnych wdrożeń Dla organizacji inwestujących w transformację cyfrową orkiestracja i automatyzacja migracji do D365 F&O stają się naturalnym standardem. Umożliwiają realizację wdrożenia w sposób powtarzalny, przewidywalny i zgodny z najlepszymi praktykami. W 7F Technology Partners pracujemy z klientami właśnie w taki sposób – łącząc orkiestrację, automatyzację oraz integrację z SharePoint i Power Automate. Dzięki temu proces migracji staje się nie tylko szybszy, ale przede wszystkim stabilniejszy i lepiej kontrolowany. To fundament, na którym można bezpiecznie budować dalszą digitalizację operacji.

ArturŁukajewicz

11 grudzień 2025

Obrazek wyróżniający dla 'Orkiestracja i automatyzacja migracji danych w D365 F&O'

SSRS, Excel and Word – creating your own operational reports in Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

Spis treści

SSRS reports – instant access to operational data

Excel and Word templates – reporting without code

Business Documents – Word layouts with branding

Summary

Komentarze (0)

Nie ma tutaj jeszcze żadnego komentarza, bądź pierwszy!

Napisz komentarz

Przeczytaj również:

Orkiestracja i automatyzacja migracji danych w D365 F&O

7F Technology Partners