Salesforce na wyciągnięcie ręki

Salesforce na wyciągnięcie ręki – Co to takiego?

W dzisiejszych czasach zarządzanie relacjami z klientami (customer relationship management / CRM) stało się kluczowym tematem dla praktycznie wszystkich firm. CRM to nie tylko sposób na przechowywanie informacji kontaktowych – to przede wszystkim narzędzie umożliwiające głębsze zrozumienie klientów oraz ich potrzeb. Wykorzystując CRM, możemy uzyskać pełny obraz naszych klientów, na który składają się na przykład historia zakupów, , interakcje z działem sprzedaży i obsługi, oraz aktywność na naszych stronach internetowych i na różnych kanałach komunikacyjnych. Widzimy wszystko, co nasz klient robi a jest z naszego punktu widzenia istotne i pomaga nam lepiej adresować jego potrzeby!

Salesforce “Klient 360”- Twoje Centrum Zarządzania

Salesforce, znany na całym świecie jako lider w dziedzinie rozwiązań CRM , to nie tylko platforma do zarządzania relacjami z klientami. To wszechstronne narzędzie, które pomaga firmom w różnych aspektach ich działalności – od sprzedaży, przez obsługę klienta, marketing, aż po zarządzanie e-commerce i analizę danych.

Zarządzanie relacjami z klientami: Podstawową funkcją Salesforce jest pozwolenie organizacjom na lepsze poznanie swoich klientów. Dzięki centralizacji danych, każda firma może śledzić historię interakcji, preferencje i potrzeby, co pozwala na lepszą personalizację oferowanych produktów i/lub usług.
Sprzedaż i Marketing: Salesforce umożliwia automatyzację wielu procesów handlownych i marketingowych, co przekłada się na efektywniejszą pracę i szybsze finalizowanie sprzedaży.. Firmy mogą lepiej zarządzać swoimi kampaniami marketingowymi, docierając do klientów z odpowiednimi wiadomościami w odpowiednim czasie.
Obsługa Klienta: Platforma oferuje również zaawansowane narzędzia do obsługi klienta, umożliwiając szybką i skuteczną reakcję na ich potrzeby. Dzięki Salesforce organizacjej skuteczniej zarządzajązgłoszeniami i zwiększają zadowolenie klientów. Jest to kluczowy czynnik pomagający budować długotrwałe relacje.Analiza Danych i Inteligencja Biznesowa: Dzięki narzędziom wspierającym analitykę danych, firmy mogą lepiej zrozumieć trendy rynkowe, zrozumieć efekty swoich działań i podejmować bardziej świadome decyzje strategiczne.
Integracja i Personalizacja: Co ważne, Salesforce pozwala na integrację z przeróżnymisystemami i aplikacjami, co umożliwia tworzenie spersonalizowanych rozwiązań dopasowanych do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.
Zarządzanie e-commerce: Efektywny e-commerce opiera się o narzędzia do zarządzania sklepami internetowymi, procesami zamówień i obsługą klienta online. Wielu klientów osiąga ponadprzeciętne rezultaty w tym obszarze dzięki dostępnym funkcjonalnościom.

Jak łatwo zauważyć, Salesforce jest kompleksowym rozwiązaniem wspierającym praktycznie każdy aspekt działalności firmy. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, branży, w której działa, czy konkretnych potrzeb biznesowych, na platformie dostępne są narzędzia i funkcjonalności, które mogą pomóc firmom w ich rozwoju i osiąganiu celów biznesowych.

5 Sygnałów, że Potrzebujesz CRM w Swojej Organizacji

Przyjrzyjmy się pięciu kluczowym sygnałom, które mogą wskazywać na potrzebę wdrożenia systemu CRM w Twojej firmie:

Używanie skrzynek e-mailowych do śledzenia interakcji z klientami
Rosnąca złożoność działania firmy
Dążenie do zapewnienia lepszej obsługi klienta
Potrzeba zapewnienia pracownikom narzędzi do efektywnej pracy
Chęć lub potrzeba “pochwalenia się” sukcesami firmy

Co to jest Salesforce i Jak Może Pomóc Twojej Firmie?

Salesforce to nie tylko CRMlecz kompleksowe rozwiązanie wspierające różne aspekty działalności firmy – od sprzedaży, przez obsługę klienta, marketing, aż po zarządzanie e-commerce i analizę danych. Dzięki Salesforce, każdy klient znajduje się poniekąd w centrum Twojej firmy , co pozwala na skuteczniejsze zarządzanie relacjami, personalizację i budowanie trwałych więzi.

“Klient 360” – Serce Twojej Strategii CRM

Klient 360 to kluczowy element w strategii CRM Salesforce. Obejmuje on integrację różnych funkcji – sprzedaży, obsługi klienta, marketingu i e-commerce – aby zapewnić spójny obraz każdego klienta. Dzięki temu, firma może lepiej dostosować swoje działania do potrzeb i preferencji.

CRM, Dane i Sztuczna Inteligencja – Przyszłość Biznesu

W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, przyszłość każdej branży kształtuje się wokół trzech kluczowych elementów: CRM, danych i sztucznej inteligencji (AI). Z perspektywy Salesforce stanowią one fundament nowoczesnej strategii biznesowej.

CRM jako podstawa: W centrum tej strategii leży CRM, który służy jako ujednolicone źródło informacji o klientach. Salesforce przez lata doskonalił swoją platformę CRM, oferując narzędzia niezbędne do zarządzania każdym aspektem relacji z klientem. Dzięki temu firmy mogą lepiej zrozumieć i spełnić ich potrzeby, co jest kluczowe dla sukcesu niezależnie odbranży.
Dane w czasie rzeczywistym: W dobie cyfryzacji dane są skarbem. Aby CRM mógł być skuteczny, musi opierać się na aktualnych, dokładnych danych. Salesforce umożliwia firmom dostęp do danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką reakcję na zmieniające się potrzeby klientów i rynku. Integracja danych z różnych źródeł i ich analiza staje się nieodłączną częścią strategicznego planowania.
Zaufana sztuczna inteligencja: Salesforce Einstein symbolizuje AI stanowiące “warstwę” platformy CRM, która dostępna jest we wszystkich jej częściach. Dzięki zaawansowanym algorytmom AI, firmy mogą automatyzować procesy, przewidywać potrzeby klientów i oferować spersonalizowane doświadczenia. Sztuczna inteligencja pozwala na wykorzystanie gromadzonych danych do tworzenia głębszych, bardziej znaczących interakcji z klientami.

Wspólnie CRM, dane i AI tworzą potężne narzędzie, które może ulepszyć każdy aspekt działalności firmy. Dzięki tej synergii, przedsiębiorstwa mogą nie tylko reagować na bieżące wydarzenia, ale także przewidywać przyszłe trendy i dostosowywać strategie, aby być o krok przed konkurencją. Salesforce, będąc na czele tej rewolucji, umożliwia firmom od najmniejszych do największych dostęp do narzędzi, które jeszcze do niedawna były zarezerwowane dla gigantów branżowych.

CRM w połączeniu z danymi i AI, staje się nie tylko narzędziem operacyjnym, ale i strategicznym, otwierającym nowe możliwości dla firm pragnących osiągnąć sukces w najbliżeszej przyszłości.

Zapraszamy do odkrywania tych możliwości w naszej serii „Salesforce na wyciągnięcie ręki”: https://salesforce-na-wyciagniecie-reki.splashthat.com/

Oraz do obejrzenia naszego wideo:

Przeczytaj również:

AI CRM

Sztuczna inteligencja skraca czas przygotowania ofert handlowych o 75%!

Przygotowywanie ofert powinno być proste, jednak dla większości przedstawicieli handlowych tak nie jest. Muszą oni szukać odpowiednich kombinacji numerów katalogowych (SKU), interpretować złożone zasady cenowe, sprawdzać warunki prawne i czekać na zatwierdzenia – wszystko pod presją szybkiego działania. Jeden błąd może spowodować opóźnienia, konieczność poprawek, a nawet – wysłanie błędnej oferty. Taka nieefektywność bezpośrednio spowalnia tempo finalizacji transakcji i generowanie przychodów. W odpowiedzi na te wyzwania Salesforce wprowadza Agentforce for Revenue – cyfrową siłę roboczą, która przejmuje rutynowe zadania, takie jak przygotowywanie ofert, śledzenie follow-upów i wprowadzanie danych, umożliwiając każdemu przedstawicielowi skoncentrowanie się na budowaniu relacji i zwiększaniu sprzedaży. Osadzone w Revenue Cloud rozwiązanie łączy potencjał ludzi i agentów AI, usprawniając cały proces „od oferty do zapłaty” – od ofertowania i zawierania umów, po zamówienia i fakturowanie – z większą szybkością, dokładnością i pewnością. Błyskawiczne oferty dzięki Agentforce for Revenue Agentforce umożliwia przedstawicielom handlowym tworzenie dokładnych, spersonalizowanych ofert w kilka sekund. Wystarczy, że opiszą, czego potrzebują – np. „Przygotuj ofertę na nowy generator z pakietem rozliczanym według zużycia energii” – a Agentforce natychmiast generuje ofertę, automatycznie dobierając odpowiednie produkty, ceny i warunki. Salesforce już korzysta z Agentforce wewnętrznie i odnotował 75% skrócenie czasu przygotowywania ofert oraz 87% redukcję liczby kliknięć w swoim zespole sprzedaży. Szybsza, inteligentniejsza konfiguracja produktów Stworzenie oferty to dopiero pierwszy krok. Aby rzeczywiście zwiększyć tempo i precyzję w całym procesie ofertowania, sprzedawcy potrzebują również inteligentniejszego sposobu konfiguracji produktów. Po wygenerowaniu wstępnej oferty przez Agentforce, przedstawiciele korzystają z udoskonalonego konfiguratora produktów Revenue Cloud, by szybko dostosować złożone propozycje – także te zawierające ponad tysiąc pozycji. W odróżnieniu od tradycyjnych narzędzi CPQ (Configure, Price, Quote), które opierają się wyłącznie na sztywnych systemach reguł, nowe rozwiązanie Salesforce wprowadza silnik logiki oparty na ograniczeniach, który uzupełnia dotychczasowe podejścia, oferując klientom elastyczność wymaganą przez złożone realia biznesowe. Dzięki dwukierunkowym regułom i szablonom „wskaż i kliknij”, znacznie zmniejsza się czas tworzenia i utrzymywania reguł. To jak GPS dla ofertowania – prowadzi przedstawicieli do poprawnych konfiguracji w czasie rzeczywistym, skracając czas przygotowania oferty. Dlaczego to ważne Dzisiejsze operacje przychodowe są bardziej złożone niż kiedykolwiek. Według Deloitte, 71% decydentów B2B zmaga się z ręcznymi, fragmentarycznymi procesami sprzedaży – a 13% transakcji przepada przez brak integracji narzędzi. W świecie, gdzie hybrydowe modele monetyzacji stają się normą, przedstawiciele handlowi nie mają czasu na ręczne zestawianie subskrypcji, rozliczeń za zużycie i usług dodatkowych. Revenue Cloud zasilany przez Agentforce eliminuje tę złożoność, łącząc wszystkie typy transakcji w jednej ofercie i przenosząc dane transakcyjne aż do zamówienia i faktury. Jak to działa Aby to umożliwić, Salesforce przebudował swoje rozwiązanie CPQ, tworząc całkowicie nową wersję Revenue Cloud – pierwszą w branży kompozytową platformę przychodową wspieraną przez agentów AI. Architektura oparta na API umożliwia osadzenie każdego procesu przychodowego w dostępnych interfejsach, co pozwala agentom AI efektywnie nimi zarządzać. „Salesforce CPQ zapoczątkował drugą falę zarządzania przychodami, umożliwiając skalowanie przychodów cyklicznych” – powiedziała Meredith Schmidt, EVP i dyrektor generalna Revenue Cloud w Salesforce. – „Teraz, dzięki Revenue Cloud, dostarczamy trzecią falę: zarządzanie przychodami oparte na platformie zorientowanej na API, gotowej na agentów AI i umożliwiającej swobodny przepływ przychodów we wszystkich kanałach – od przedstawicieli handlowych i portali partnerskich po samoobsługę i serwis terenowy.” Agentforce i Revenue Cloud integrują dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane (historia zakupów, katalogi produktów, informacje o podłączonych zasobach), by podejmować dokładne działania we właściwym czasie. Te dane, harmonizowane w Data Cloud, zasilają agentowe AI w Agentforce, umożliwiając wdrażanie autonomicznych, zorientowanych na cel agentów, którzy potrafią rozumować i działać. W przeciwieństwie do tradycyjnych asystentów AI, którzy jedynie sugerują kolejne kroki, Agentforce wykonuje zadania od początku do końca, uwalniając sprzedawców do bardziej wartościowej pracy. W całym procesie dane są chronione przez warstwę zaufania Salesforce Trust Layer. Agenci działają bezpiecznie w ramach uprawnień przypisanych do konkretnego pracownika, co zapewnia dostęp tylko do autoryzowanych danych i działań — zarówno dla pracownika, jak i agenta. Dzięki temu każda oferta jest zgodna z polityką firmy, zasadami cenowymi i danymi klientów, znacząco skracając czas jej przygotowania. Zajrzyj głębiej Dodatkowe funkcje: Płynne przepływy pracy z Slack i CRM: Agentforce jest dostępny w Slacku przez API, a także z poziomu rekordów szans sprzedażowych, ofert i kont w Salesforce. Dzięki temu sprzedawcy mogą rozpoczynać, edytować i finalizować oferty z dowolnego miejsca — w tym samym przepływie pracy. Oferty podążają za transakcją, bez konieczności ponownego wpisywania danych czy ich duplikowania. Fakturowanie Revenue Cloud: Jako kompletna platforma przychodowa, architektura API-first Revenue Cloud umożliwia tworzenie własnych agentów wspierających dowolny proces w cyklu „od oferty do zapłaty”, w tym fakturowanie. Dzięki temu, że wszystkie dane od oferty po fakturę są przechowywane na jednej platformie, fakturowanie staje się dokładne i przejrzyste. Inteligencja zarządzania przychodami: Zespoły sprzedaży, finansów i operacji mogą przyspieszyć podejmowanie decyzji dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym w cały cykl życia przychodów. Tableau Next, zintegrowane z Revenue Cloud, zapewnia przejrzysty widok kluczowych wskaźników, takich jak trendy cenowe, przepływ zamówień czy wyniki przychodowe, umożliwiając natychmiastowe działanie w oparciu o dane.

Salesforce

30 lipiec 2025

Sztuczna-inteligencja-skraca-czas-przygotowania-ofert-handlowych-o-75