Praca w czasie rzeczywistym i innowacyjność Salesforce Data Cloud

Praca w czasie rzeczywistym i innowacyjność Salesforce Data Cloud

W poniższym artykule dowiesz się, przed jakimi wyzwaniami związanymi z danymi stają obecnie organizacje oraz jak Salesforce postanowił je rozwiązać wprowadzając Salesforce Data Cloud. Ponadto odkryjesz, jak osiągnąć poziom personalizacji i automatyzacji w czasie rzeczywistym, który dotąd wydawał się niemożliwy do osiągnięcia. Przedstawimy także przykład bardzo znanej organizacji, która wykorzystuje dane w czasie rzeczywistym do tworzenia wyjątkowych doświadczeń klientów.

Wyzwania związane z ogromną ilością danych

W skali globalnej ilość danych podwaja się co 12 godzin. Bez „jednego źródła prawdy” wykorzystanie takiej ilości danych jest bardzo skomplikowane, ponieważ musimy brać pod uwagę tę znajdujące się w wielu różnych miejscach, oraz pochodzące z różnych typów baz danych, które wpływają zarówno w formie streamingu jak i batch. Nawet jeśli jesteś w stanie zebrać różne źródła danych, jak później przechowywać te dane w zharmonizowany sposób i udostępnić je tak, aby twoje zespoły mogły na ich podstawie działać? Jest to ciekawe zagadnienie dla organizacji, które chcą prowadzić analitykę, zarządzać stanami magazynowymi, uruchamiać zapytania czy też tworzyć aktywacje marketingowe. Zwykle jednak użytkownicy biznesowi nie mają pełnego dostępu. 

Czym jest Salesforce Data Cloud?

Odpowiedzią Salesforce na wyzwania związane z danymi oraz rosnące oczekiwania przedsiębiorstw i ich klientów jest Salesforce Data Cloud. To platforma do zarządzania relacjami z klientami w czasie rzeczywistym, która ułatwia każdej firmie zebranie i zrozumienie wszystkich danych z dowolnego systemu bądź kanału. Po zebraniu danych następuje ich harmonizacja i łączenie w dynamiczne „single source of truth” czyli „jedno źródło prawdy”, obejmujące interakcje każdego klienta z daną firmą. Harmonizowanie danych, które są aktualizowane co milisekundę, umożliwia zespołom w całej firmie spersonalizowany kontakt z klientami, przy wykorzystaniu automatyzacji i inteligentnych rekomendacji. Organizacje są teraz w stanie przechowywać duże ilości danych w jednym miejscu, lecz Data Cloud nie jest tylko pasywnym repozytorium danych. To aktywna platforma, która daje każdemu użytkownikowi możliwość generowania wniosków i aktywowania działań w ramach Klienta 360. Nie ma znaczenia czy jest to spersonalizowany e-mail marketingowy, zgłoszenie serwisowe czy rozmowa handlowa. Wszystko odbywa się przy zachowaniu prywatności i zgodności z przepisami

Innowacyjność Salesforce Data Cloud: 6Vs

Salesforce stworzył innowacyjną platformę dzięki prowadzeniu szeroko zakrojonych badań w zakresie sześciu „V” dużych zbiorów danych: –   Variety czyli Różnorodności –   Velocity – Prędkości –   Volume, czyli Ilości –   Veracity, które oznacza Wiarygodność –   A także Value i Ecosystem Value, które reprezentują Wartości i Wartości środowiskowej   

Na czym polega 6V?

Wszystko zaczyna się od możliwości obsługi różnorodnych danych z zakresu sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, a także z różnych źródeł, takich jak urządzenia mobilne czy też poczta elektroniczna. Złącza z pudełka Data Cloud z platformą CRM Salesforce pozwalają na bezproblemowe pobieranie danych za pomocą kilku kliknięć bez konieczności kodowania, dzięki czemu zwrot z inwestycji jest łatwiejszy i szybszy.  Firma oferuje także możliwość podłączenia innych źródeł danych z pamięci w chmurze za pomocą connectorów z Amazon Web Services, Google i Azure. Z kolei Mulesoft, rozwiązanie pozwalające na integrację praktycznie wszystkich systemów, z których korzystają organizacje, dodatkowo umożliwia integrację ponad 100 innych źródeł w całym przedsiębiorstwie. To możliwe dzięki gotowym connectorom. Kiedy mówimy o połączeniu danych, wypada także poruszyć kwestie prędkości ich połączenia i obsługi. Data Cloud pozwala na łączenie na trzy sposoby – streaming, czyli strumienia w czasie rzeczywistym, batch i Bi-Directional Federated Queries, czyli dwustronnych zapytań federacyjnych. Kolejną potrzebą, którą Salesforce wziął pod uwagę, jest duża ilość danych, ponieważ opisane możliwości muszą działać na ogromną skalę, dla miliardów profili, na petabajtach danych i z tysiącami zadań aktywnych w tle.  Bardzo ważne jest także, aby móc przygotować te dane w odpowiedni sposób i dokonać na nich transformacji w celu ich udoskonalania. W Data Cloud dane są harmonizowane i mapowane do kanonicznego modelu danych, w celu ich standaryzacji. Pomaga to rozwiązać problemy z identyfikacją poszczególnych osób w różnych systemach. Bez zdefiniowania, co jest czym w którym systemie (na przykład dane kontaktowe czy też adresowe), każda aplikacja może zawierać inną wersję danego klienta. To z kolei uniemożliwia uzyskanie ujednoliconego profilu. Po imporcie, harmonizacji i modelowaniu danych docieramy do kwestii Veracity, czyli wiarygodności. W Data Cloud tworzymy to “jedno źródło prawdy” ujednolicając dane w formie profilów.  Wszystko to brzmi obiecująco, ale Salesforce zdaje sobie sprawę, że klienci chcą wyciągnąć z ich rozwiązań wartość. Dlatego oferują możliwość wykorzystania zharmonizowanych danych w analizach biznesowych, do stworzenia spersonalizowanego marketingu jak i do wykorzystywania w aktywacjach. 

Formula 1 oraz ich Salesforce Data Cloud

 Przyjrzyjmy się wiodącemu klientowi Salesforce, który wykorzystuje ujednolicone profile i osiąga robiące wrażenie rezultaty. Formuła 1 to organizacja, która zrzesza 500 milionów fanów i zdecydowała się współpracować z Salesforcem, aby ujednolicić i wykorzystać ogromne ilości danych, które zbierają. Dzięki Data Cloud rejestrują każdą interakcję, niezależnie od tego, czy jest to aktywność na żywo (na przykład podczas weekendu wyścigowego), online, czy w ich aplikacji na smartfonach. Dzięki zebraniu danych, harmonizacji i tworzeniu ujednoliconych profilów klientów, Formuła 1 osiąga hiper personalizację na nowym poziomie. Dzięki wyjątkowym i dopasowanym do fana doświadczeniom, zaangażowanie fanów zwiększa się z roku na rok. Widać to na przykład w statystykach „Race Weekend Attendance”, czyli ilości fanów na poszczególnych wyścigach, które konsekwentnie rosną.  Formuły 1 dysponuje ujednoliconym profilem każdego fana. Organizacja ma pełny wgląd do ich aktywności na różnych kanałach, zakupów i dotychczasowych interakcji. Dzięki temu widokowi mają wszystko, czego potrzebują, żeby zrozumieć na ile ich fani są zaangażowani. Podsumowując: Salesforce Data Cloud oferuje nowy, innowacyjny sposób na połączenie, harmonizację i wykorzystanie dużych ilości danych w czasie rzeczywistym. Tak jak Formula 1, każda organizacja może połączyć dane zewsząd, bez względu na to, w jakim są formacie i gdzie się znajdują. Unifikacja praktycznie bez żadnego ETL i bez konieczności kopiowania jest już rzeczywistością. Do tego można uruchomić swój model, na przykład z Amazon Sagemaker, zobaczyć kompleksowe wizualizacje z Tableau i koniec końców stworzyć wyjątkowe doświadczenia dla klientów.  A jak będzie wyglądać Twoja platforma w czasie rzeczywistym? ___ Po więcej informacji zapraszamy na stronę „Salesforce na wyciągnięcie ręki”: https://salesforce-na-wyciagniecie-reki.splashthat.com/

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Nie ma tutaj jeszcze żadnego komentarza, bądź pierwszy!

Napisz komentarz
Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Salesforce wprowadza Agentforce dla sektora usług finansowych

W branży opartej na zaufaniu najważniejsze jest dostarczanie osobistych i wartościowych doświadczeń. Tymczasem codzienna ścieżka klienta w sektorze finansowym często bywa bezosobowa i frustrująca — klienci czekają na połączenie, muszą wielokrotnie podawać te same informacje, a także poruszać się po skomplikowanych formularzach i dokumentach. Z drugiej strony, malejąca liczba doradców, bankierów i brokerów ubezpieczeniowych spędza jedynie 39% swojego czasu na bezpośrednim kontakcie z klientem – reszta pochłaniana jest przez obowiązki administracyjne. W efekcie pojawia się mniej okazji do budowania relacji, lojalności i zaufania – a przecież właśnie tego oczekują klienci. W odpowiedzi na te wyzwania Salesforce wprowadza Agentforce for Financial Services – zestaw gotowych, opartych na konkretnych rolach szablonów agentów AI, które wspierają zespoły w sektorze finansowym poprzez cyfrową automatyzację kluczowych zadań w obszarze front office. Mowa tu m.in. o przygotowaniu przeglądu inwestycyjnego, zamówieniu nowej karty kredytowej czy zaproponowaniu odpowiednich opcji kredytowych. Agenci działają natywnie w ramach istniejących procesów, u boku pracowników, redukując obciążenia administracyjne, które odciągają uwagę od kontaktu z klientem. Przejmując rutynowe, czasochłonne obowiązki, Agentforce pozwala specjalistom skupić się na tym, co naprawdę istotne – relacji z klientem. Nie zastępuje on kontaktu z człowiekiem, lecz go wzmacnia – wprowadzając wyspecjalizowane, cyfrowe wsparcie dla banków, firm ubezpieczeniowych i zarządzających majątkiem, które chcą rozwijać skalowalne, spersonalizowane doświadczenia, utrzymać zgodność z przepisami oraz budować zaufanie będące fundamentem lojalności i wzrostu. Agentforce opiera się na danych firmy, wewnętrznych procesach i kontrolach zgodności, dzięki czemu każde jego działanie jest zgodne z politykami organizacji oraz obowiązującymi regulacjami. Ponieważ Agentforce jest natywnie zintegrowany z platformą Financial Services Cloud, zarówno ludzie, jak i cyfrowi asystenci działają w ramach jednej, spójnej przestrzeni — w sposób intuicyjny i budzący zaufanie. Agentforce for Financial Services zawiera gotowe szablony dla: Agentów doradców finansowych i bankierów, którzy wspierają specjalistów w obsłudze relacyjnej, automatyzując przygotowanie do spotkań i działania następcze. Asystenci oparci na AI dostarczają istotnych informacji o kliencie, tworzą podsumowania poprzednich rozmów i generują listy zadań do wykonania. Dzięki temu doradcy i bankierzy mogą skupić się na budowaniu relacji i rozwoju biznesu. Agentów do obsługi bankowej i ubezpieczeniowej, którzy zajmują się rutynowymi zgłoszeniami, takimi jak cofnięcie opłaty, anulowanie karty kredytowej czy udzielenie informacji o dostępnych opcjach ubezpieczenia. Dzięki szybszemu rozwiązywaniu powtarzalnych zapytań, centra kontaktu mogą skrócić czas oczekiwania, zwiększyć skuteczność rozwiązywania spraw przy pierwszym kontakcie i poprawić ogólne doświadczenie klienta. Cyfrowego Agenta ds. pożyczek, który przeprowadza klientów przez proces wyboru odpowiedniego produktu kredytowego — np. pożyczki osobistej lub na samochód. Dostępny przez całą dobę agent odpowiada na pytania, zbiera niezbędne informacje i proponuje najlepsze opcje, umożliwiając ludzkim doradcom skupienie się na bardziej złożonych zadaniach: analizie wniosków, zarządzaniu wyjątkami czy finalizacji warunków. Przekłada się to na wyższy wskaźnik konwersji, szybsze uruchomienie środków i bardziej płynne doświadczenie pożyczkobiorcy. Każdy gotowy szablon Agentforce zawiera tematy (Topics), które określają sposób działania agenta, oraz akcje (Actions), które umożliwiają mu podejmowanie określonych czynności związanych z pracą w sektorze finansowym. Firmy mogą je dostosować i rozbudować  przy użyciu Agentforce, odwzorowując swoje unikalne procesy, zasady oraz modele obsługi — wszystko to w środowisku typu „no-code”, niewymagającym programowania. Dodatkowo, Wbudowane Kontrole Zgodności (Embedded Compliance Controls) pomagają zapewnić, że cyfrowi pracownicy przestrzegają tych samych regulacji co zespoły ludzkie. Agentforce działa w ramach wytycznych zgodności Financial Services Cloud, egzekwując zasady dotyczące zatwierdzeń, ujawnień i ścieżek audytu we wspólnych procesach, takich jak obsługa klienta, udzielanie kredytów czy onboardowanie nowych klientów. Każda czynność jest rejestrowana i nadzorowana, co pomaga firmom skuteczniej i przejrzyściej spełniać wymogi regulacyjne. Dlaczego to ważne: Sektor usług finansowych zmaga się obecnie z kryzysem kadrowym — 50% obecnych pracowników branży ubezpieczeniowej przejdzie na emeryturę w ciągu 15 lat, a jeśli produktywność nie ulegnie poprawie, do 2034 roku może zabraknąć nawet 100 000 doradców finansowych. Ten niedobór pojawia się w najgorszym możliwym momencie: oczekiwania klientów stale rosną. Jak pokazuje raport Salesforce „Connected Financial Services 2025”, jedynie 21% konsumentów jest w pełni zadowolonych z poziomu personalizacji oferowanego przez ich dostawców usług finansowych, a 35% twierdzi, że są traktowani jak numer, a nie człowiek. Cyfrowa siła robocza wspiera sektor finansowy Dzięki przejęciu czasochłonnych zadań, takich jak przygotowanie do spotkań, tworzenie ofert czy obsługa zapytań serwisowych, Agentforce for Financial Services zwiększa możliwości firm w zakresie dostarczania spersonalizowanych doświadczeń – bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników. Co więcej, narzędzie to pomaga zapewnić, że każda interakcja pozostaje zgodna z polityką firmy oraz przepisami, wspierając spójność i budowanie zaufania. Agenci dla doradców finansowych i bankowców Przygotowanie do spotkania z klientem: Agent analizuje dane klienta, w tym portfele inwestycyjne, historię kontaktów i zapisy w systemie CRM, aby wskazać kluczowe informacje – takie jak wyniki portfela czy potencjalne potrzeby klienta. Na tej podstawie automatycznie generuje uporządkowaną agendę spotkania, uwzględniając zbliżające się wydarzenia życiowe czy biznesowe, które wyłapuje na podstawie analizy danych. Proponuje również punkty do omówienia, wskazując obszary, w których doradca może przynieść wartość lub rozwiać ewentualne wątpliwości. Automatyzacja tego procesu pozwala doradcom i bankowcom skupić się na budowaniu relacji z klientem. Podsumowanie po spotkaniu: Za pomocą AI agent przetwarza i organizuje notatki, identyfikując kluczowe ustalenia i działania do podjęcia. Następnie automatycznie przygotowuje podsumowanie i aktualizuje plany klienta w Financial Services Cloud, zapewniając pełne udokumentowanie informacji oraz jasne określenie kolejnych kroków. Tworzy również zadania follow-up i przypisuje je odpowiednim członkom zespołu, uruchamiając automatyczne przypomnienia, które wspierają terminową realizację i podtrzymanie relacji z klientem na dużą skalę. Agenci serwisowi dla bankowości i ubezpieczeń Obsługa bankowości detalicznej: Automatyzuje codzienne zadania, integrując się z systemami bankowymi w celu zapewnienia szybkiego dostępu do sald i historii transakcji. Ułatwia również zgłaszanie utraty karty, przeprowadzając klienta przez proces anulowania. W przypadku odwrócenia opłat, agent zbiera niezbędne dane i – zgodnie z ustalonymi regułami – automatycznie realizuje sprawę lub przekazuje ją do dalszej analizy. Dzięki temu konsultanci mogą skrócić czas oczekiwania klientów i skupić się na bardziej złożonych problemach. Obsługa w firmach ubezpieczeniowych: Pomaga klientom w procesie tworzenia ofert, wykorzystując AI do zebrania informacji takich jak dane demograficzne, profil ryzyka i potrzeby ubezpieczeniowe. Na ich podstawie agent porównuje dostępne opcje i przedstawia klientowi najlepsze warianty. Automatyzacja pobierania i analizy danych umożliwia doradcom przedstawianie niemal natychmiastowych, spersonalizowanych ofert, zwiększając konwersję i poprawiając doświadczenie klienta. Agenci ds. kredytów Wyszukiwanie ofert kredytowych: Agent prowadzi klienta przez proces wyboru odpowiedniego kredytu – analizując dane i dopasowując produkty finansowe, takie jak kredyty hipoteczne, samochodowe czy gotówkowe, do jego potrzeb. Automatyzacja tej fazy upraszcza początek procesu i pozwala doradcom skupić się na doradztwie, budowaniu relacji i finalizacji wniosków. Wbudowane mechanizmy zgodności Wbudowane regulacje: Agentforce zapewnia zgodność działań – takich jak rekomendowanie produktu, przetwarzanie wniosku czy zbieranie danych – z obowiązującymi zatwierdzeniami, ujawnieniami oraz ścieżkami audytu. Wykorzystuje przy tym ramy zgodności wbudowane w Financial Services Cloud, które zawierają gotowe reguły i procesy, dokumentując wszystkie działania w bezpiecznym, możliwym do audytu dzienniku. Zgodność na każdym etapie: Agentforce automatycznie egzekwuje zasady zgodności i zapisuje każde działanie niemal w czasie rzeczywistym. Przykładowo, podczas wysyłania ujawnień agent automatycznie dołącza wymagane treści prawne i zbiera niezbędne potwierdzenia od klienta. Przy uruchamianiu zatwierdzeń kieruje wnioski do właściwych osób, zgodnie z wcześniej ustalonymi hierarchiami, a wyjątki eskaluje do ręcznego przeglądu. Dzięki temu ręczne kontrole są ograniczone, a gotowość do audytów wzrasta – każda czynność jest udokumentowana i w pełni przejrzysta. Block Quote
Salesforce-wprowadza-Agentforce-dla-sektora-usług-finansowych

Salesforce CRM
Cała Polska
Zobacz profil
Branża
Automotive, Biura rachunkowe, Budownicza, Chemiczna, Dystrybucja, eCommerce, Elektronika, Hotelarstwo, Meblarska, Medyczna, Metalurgiczna, Produkcyjna, Sektor publiczny, Spożywcza FMCG, Transportowa, Tworzywa sztuczne, Usługi, Przemysł obronny i lotniczy, Produkcja maszyn
Opis
Salesforce to firma, która tworzy oprogramowanie oparte na chmurze, zaprojektowane, aby pomóc firmom znaleźć więcej potencjalnych klientów, zamknąć więcej transakcji i zachwycić klientów niesamowitą obsługą....
rozwiń