Nowe możliwości Slack – agenci AI, lepsze wyszukiwanie czy szablony

Salesforce, podczas swojego dorocznego wydarzenia Dreamforce, pokazał serię innowacji w Slacku, które umożliwiają organizacjom połączenie zasobów firmy, jej danych, aplikacji i automatyzacji w jeden system pracy wspierany przez agentów AI. W jednym interfejsie konwersacyjnym zespoły i pracownicy mogą współpracować z agentami zasilanymi przez sztuczną inteligencję, jednocząc dane z Slacka i ekosystemu Salesforce.

Agentforce w Slacku: Dzięki nowemu interfejsowi użytkownika (UI), pracownicy mogą teraz „rozmawiać” z danymi, uzyskiwać w nie pełny wgląd i podejmować działania w Slacku przy użyciu agentów Agentforce Salesforce. Agenci AI i asystenci od partnerów takich jak Adobe, Anthropic, Cohere, Perplexity i inni, mogą być wdrażani w tym samym, zaufanym i bezpiecznym środowisku Slack.

Kanały Salesforce: Nowy typ kanału, który łączy rekordy CRM Salesforce z rozmowami prowadzonymi w Slacku, zapewnia pracownikom kompleksową przestrzeń do współpracy nad każdym kontem i szansą sprzedażową, zwiększając efektywność pracy. Już wkrótce kanały Salesforce będą wbudowane w interfejs użytkownika Salesforce.

Nowe funkcje w Slacku obejmują również specjalnie zaprojektowane funkcje AI w zakresie wyszukiwania i automatyzacji, a także nowe szablony rozwiązań, które pomagają zwiększać produktywność.

Nowe funkcje AI w Slacku: Udoskonalone możliwości, takie jak notatki z rozmów (huddle notes), uproszczona automatyzacja i ulepszone wyszukiwanie, pozwalają zespołom pracować mądrzej, szybciej i w bardziej skoncentrowany na zadaniu sposób.

Szablony Slack: Kolekcje gotowych do użycia szablonów kanałów, ekranów, list i zautomatyzowanych przepływów pracy sprawiają, że praca w każdym dziale i w każdej roli staje się szybsza i bardziej efektywna.

Szczegóły nowości w Slack

Agenci w Slacku: Pracownicy mogą teraz bezproblemowo współpracować zarówno z agentami Salesforce Agentforce, jak i agentami firm trzecich, ułatwiając zamykanie transakcji, tworząc kampanie, rozwiązując problemy klientów oraz samodzielnie realizując projekty. Użytkownicy komunikują się z tymi agentami za pośrednictwem nowego, dedykowanego i bezpiecznego interfejsu użytkownika w Slacku.

Agentforce (dawniej Einstein Copilot) integruje wgląd do systemu CRM bezpośrednio w Slacku, dzięki czemu pracownicy mogą szybciej działać na podstawie danych. Użytkownicy mogą zadawać pytania lub wydawać polecenia w języku naturalnym, a zwrotnie otrzymają zaufane odpowiedzi oparte zarówno na ustrukturyzowanych danych CRM, jak i nieustrukturyzowanych danych konwersacyjnych. Agentforce może dostarczać aktualizacje statusu dotyczące szans sprzedażowych, rekomendować kolejne kroki, tworzyć szkice e-maili i planów działania oraz dzielić się tymi szczegółami w wiadomościach bezpośrednich lub kanałach Slack.

Agenci z Agentforce, wspierani przez Data Cloud, są w stanie analizować dane, koordynować zadania i podejmować działania, dostarczając spersonalizowane doświadczenia na dużą skalę. Na przykład Agentforce Sales Coach może samodzielnie przeprowadzać symulacje sprzedaży w kontekście danej transakcji i dostarczać spersonalizowane oraz obiektywne informacje zwrotne, które pomagają sprzedawcom doskonalić swoje umiejętności bezpośrednio w Slacku.

Zewnętrzni agenci wspierają zespoły w wykonywaniu zadań, co pozwala im skupić się na najważniejszych aspektach pracy. Użytkownicy mogą budować niestandardowych agentów przy pomocy specjalnie zaprojektowanych API lub instalować zewnętrznych agentów z Marketplace Slacka. Obecnie w Marketplace dostępne są agenci AI od partnerów Slacka, takich jak Adobe Express i Cohere, a wkrótce dołączą do nich nowe rozwiązania od Anthropic, Amazon Q Business, Perplexity, IBM i innych.

Nowe możliwości dzięki AI

Notatki Slack AI z rozmów audio (huddle): Funkcja ta wychwytuje kluczowe wnioski i elementy do dalszej pracy, pozwalając użytkownikom skupić się na bieżących zadaniach. Kiedy Slack AI zostaje zaproszony do rozmowy huddle, wykorzystuje dźwięk na żywo i wiadomości udostępniane w wątku, aby zorganizować transkrypcję i notatki, zawierające cytaty, zadania do wykonania oraz pliki, które są umieszczane w rozmowie. Każdy w kanale lub wiadomości prywatnej, gdzie rozpoczęła się rozmowa, może zobaczyć te notatki oparte na AI, dzięki czemu cały zespół pozostaje na bieżąco i może podjąć działania, nawet jeśli ktoś nie uczestniczył w spotkaniu.

AI Workflow Builder automatycznie generuje przepływy pracy na podstawie prostych poleceń konwersacyjnych, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo automatyzować swoje zadania. Wystarczy, że wpiszą polecenie, np. „wyślij wiadomość powitalną do członków zespołu, którzy dołączają do kanału”, a Slack AI i Workflow Builder automatycznie wygenerują przepływ pracy — bez konieczności ręcznego wprowadzania ustawień. Nowa funkcja „podsumuj kanał” pozwala użytkownikom tworzyć przepływy pracy, które publikują regularne podsumowania w obserwowanych kanałach.

Wyszukiwanie oferuje teraz wyniki z uwzględnieniem wiedzy zawartej w plikach i aplikacji, co daje użytkownikom bogatsze i bardziej trafne odpowiedzi. Wcześniej użytkownicy mogli zadawać pytania własnymi słowami w pasku wyszukiwania Slacka i otrzymywać zwięzłe odpowiedzi oparte na danych konwersacyjnych w Slacku. Teraz Slack AI generuje odpowiedzi również z plików przesłanych i udostępnionych w Slacku, kanw, transkrypcji z klipów, dokumentów z aplikacji takich jak Google i Microsoft oraz innych. Slack AI wykorzystuje Retrieval Augmented Generation (RAG) do generowania odpowiedzi, które są unikalne dla użytkownika, który przeprowadza wyszukiwanie i bazuje wyłącznie na wiadomościach lub plikach, do których ten użytkownik ma dostęp w Slacku.

Szablony Slack

Zespoły mogą ustandaryzować sposób wykonywania pracy i skrócić czas uzyskiwania wartości dzięki wstępnie skonfigurowanym zbiorom narzędzi Slack do zwiększania produktywności.

Użytkownicy mogą wybrać konkretne rozwiązanie dla wspólnego projektu lub programu, takie jak zarządzanie projektem, zbieranie opinii i rozpatrywanie próśb o pomoc z centrum szablonów w swoim obszarze roboczym Slack. Za pomocą jednego kliknięcia Slack wygeneruje nowy kanał specyficzny dla tego przypadku użycia.

Kanały Salesforce bezpiecznie przenoszą dane CRM z rekordów Salesforce do odpowiednich kanałów Slack, dzięki czemu użytkownicy mogą śledzić postępy, dzielić się wiedzą i wspierać klientów. Użytkownicy mogą również bezpiecznie edytować i aktualizować swoje dane CRM bezpośrednio w Slack, eliminując potrzebę powielania informacji w wielu systemach.

Dzięki podsumowaniom konwersacji Slack AI w kanałach Salesforce, użytkownicy mogą również szybko wychwycić kluczowe informacje o pojedynczym kliencie w innych powiązanych kanałach Salesforce. Na przykład będąc w kanale konta, opiekun konta może użyć Slack AI, aby przyspieszyć dyskusje na temat swojego klienta w powiązanym kanale szansy lub uzyskać wgląd w trwające rozmowy na temat sprawy wsparcia tego klienta w powiązanym kanale.

Przeczytaj również:

AI CRM

Sztuczna inteligencja skraca czas przygotowania ofert handlowych o 75%!

Przygotowywanie ofert powinno być proste, jednak dla większości przedstawicieli handlowych tak nie jest. Muszą oni szukać odpowiednich kombinacji numerów katalogowych (SKU), interpretować złożone zasady cenowe, sprawdzać warunki prawne i czekać na zatwierdzenia – wszystko pod presją szybkiego działania. Jeden błąd może spowodować opóźnienia, konieczność poprawek, a nawet – wysłanie błędnej oferty. Taka nieefektywność bezpośrednio spowalnia tempo finalizacji transakcji i generowanie przychodów. W odpowiedzi na te wyzwania Salesforce wprowadza Agentforce for Revenue – cyfrową siłę roboczą, która przejmuje rutynowe zadania, takie jak przygotowywanie ofert, śledzenie follow-upów i wprowadzanie danych, umożliwiając każdemu przedstawicielowi skoncentrowanie się na budowaniu relacji i zwiększaniu sprzedaży. Osadzone w Revenue Cloud rozwiązanie łączy potencjał ludzi i agentów AI, usprawniając cały proces „od oferty do zapłaty” – od ofertowania i zawierania umów, po zamówienia i fakturowanie – z większą szybkością, dokładnością i pewnością. Błyskawiczne oferty dzięki Agentforce for Revenue Agentforce umożliwia przedstawicielom handlowym tworzenie dokładnych, spersonalizowanych ofert w kilka sekund. Wystarczy, że opiszą, czego potrzebują – np. „Przygotuj ofertę na nowy generator z pakietem rozliczanym według zużycia energii” – a Agentforce natychmiast generuje ofertę, automatycznie dobierając odpowiednie produkty, ceny i warunki. Salesforce już korzysta z Agentforce wewnętrznie i odnotował 75% skrócenie czasu przygotowywania ofert oraz 87% redukcję liczby kliknięć w swoim zespole sprzedaży. Szybsza, inteligentniejsza konfiguracja produktów Stworzenie oferty to dopiero pierwszy krok. Aby rzeczywiście zwiększyć tempo i precyzję w całym procesie ofertowania, sprzedawcy potrzebują również inteligentniejszego sposobu konfiguracji produktów. Po wygenerowaniu wstępnej oferty przez Agentforce, przedstawiciele korzystają z udoskonalonego konfiguratora produktów Revenue Cloud, by szybko dostosować złożone propozycje – także te zawierające ponad tysiąc pozycji. W odróżnieniu od tradycyjnych narzędzi CPQ (Configure, Price, Quote), które opierają się wyłącznie na sztywnych systemach reguł, nowe rozwiązanie Salesforce wprowadza silnik logiki oparty na ograniczeniach, który uzupełnia dotychczasowe podejścia, oferując klientom elastyczność wymaganą przez złożone realia biznesowe. Dzięki dwukierunkowym regułom i szablonom „wskaż i kliknij”, znacznie zmniejsza się czas tworzenia i utrzymywania reguł. To jak GPS dla ofertowania – prowadzi przedstawicieli do poprawnych konfiguracji w czasie rzeczywistym, skracając czas przygotowania oferty. Dlaczego to ważne Dzisiejsze operacje przychodowe są bardziej złożone niż kiedykolwiek. Według Deloitte, 71% decydentów B2B zmaga się z ręcznymi, fragmentarycznymi procesami sprzedaży – a 13% transakcji przepada przez brak integracji narzędzi. W świecie, gdzie hybrydowe modele monetyzacji stają się normą, przedstawiciele handlowi nie mają czasu na ręczne zestawianie subskrypcji, rozliczeń za zużycie i usług dodatkowych. Revenue Cloud zasilany przez Agentforce eliminuje tę złożoność, łącząc wszystkie typy transakcji w jednej ofercie i przenosząc dane transakcyjne aż do zamówienia i faktury. Jak to działa Aby to umożliwić, Salesforce przebudował swoje rozwiązanie CPQ, tworząc całkowicie nową wersję Revenue Cloud – pierwszą w branży kompozytową platformę przychodową wspieraną przez agentów AI. Architektura oparta na API umożliwia osadzenie każdego procesu przychodowego w dostępnych interfejsach, co pozwala agentom AI efektywnie nimi zarządzać. „Salesforce CPQ zapoczątkował drugą falę zarządzania przychodami, umożliwiając skalowanie przychodów cyklicznych” – powiedziała Meredith Schmidt, EVP i dyrektor generalna Revenue Cloud w Salesforce. – „Teraz, dzięki Revenue Cloud, dostarczamy trzecią falę: zarządzanie przychodami oparte na platformie zorientowanej na API, gotowej na agentów AI i umożliwiającej swobodny przepływ przychodów we wszystkich kanałach – od przedstawicieli handlowych i portali partnerskich po samoobsługę i serwis terenowy.” Agentforce i Revenue Cloud integrują dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane (historia zakupów, katalogi produktów, informacje o podłączonych zasobach), by podejmować dokładne działania we właściwym czasie. Te dane, harmonizowane w Data Cloud, zasilają agentowe AI w Agentforce, umożliwiając wdrażanie autonomicznych, zorientowanych na cel agentów, którzy potrafią rozumować i działać. W przeciwieństwie do tradycyjnych asystentów AI, którzy jedynie sugerują kolejne kroki, Agentforce wykonuje zadania od początku do końca, uwalniając sprzedawców do bardziej wartościowej pracy. W całym procesie dane są chronione przez warstwę zaufania Salesforce Trust Layer. Agenci działają bezpiecznie w ramach uprawnień przypisanych do konkretnego pracownika, co zapewnia dostęp tylko do autoryzowanych danych i działań — zarówno dla pracownika, jak i agenta. Dzięki temu każda oferta jest zgodna z polityką firmy, zasadami cenowymi i danymi klientów, znacząco skracając czas jej przygotowania. Zajrzyj głębiej Dodatkowe funkcje: Płynne przepływy pracy z Slack i CRM: Agentforce jest dostępny w Slacku przez API, a także z poziomu rekordów szans sprzedażowych, ofert i kont w Salesforce. Dzięki temu sprzedawcy mogą rozpoczynać, edytować i finalizować oferty z dowolnego miejsca — w tym samym przepływie pracy. Oferty podążają za transakcją, bez konieczności ponownego wpisywania danych czy ich duplikowania. Fakturowanie Revenue Cloud: Jako kompletna platforma przychodowa, architektura API-first Revenue Cloud umożliwia tworzenie własnych agentów wspierających dowolny proces w cyklu „od oferty do zapłaty”, w tym fakturowanie. Dzięki temu, że wszystkie dane od oferty po fakturę są przechowywane na jednej platformie, fakturowanie staje się dokładne i przejrzyste. Inteligencja zarządzania przychodami: Zespoły sprzedaży, finansów i operacji mogą przyspieszyć podejmowanie decyzji dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym w cały cykl życia przychodów. Tableau Next, zintegrowane z Revenue Cloud, zapewnia przejrzysty widok kluczowych wskaźników, takich jak trendy cenowe, przepływ zamówień czy wyniki przychodowe, umożliwiając natychmiastowe działanie w oparciu o dane.

Salesforce

30 lipiec 2025

Sztuczna-inteligencja-skraca-czas-przygotowania-ofert-handlowych-o-75