W dzisiejszych czasach zarządzanie relacjami z klientami (customer relationship management / CRM) stało się kluczowym tematem dla praktycznie wszystkich firm. CRM to nie tylko sposób na przechowywanie informacji kontaktowych – to przede wszystkim narzędzie umożliwiające głębsze zrozumienie klientów oraz ich potrzeb. Wykorzystując CRM, możemy uzyskać pełny obraz naszych klientów, na który składają się na przykład historia zakupów, interakcje z działem sprzedaży i obsługi, oraz aktywność na naszych stronach internetowych i na różnych kanałach komunikacyjnych. Widzimy wszystko, co nasz klient robi a jest z naszego punktu widzenia istotne i pomaga nam lepiej adresować jego potrzeby!
W tym tygodniu w “Salesforce na wyciągnięcie ręki” zgłębiamy obszar, bez którego większość organizacji nie mogłaby istnieć, czyli sprzedaż. Co jest potrzebne, aby systematycznie generować przychody? Jak efektywnie zarządzać relacjami z potencjalnymi oraz obecnymi klientami czy też okazjami biznesowymi? Jaki wpływ ma widoczność danych na sukces firmy i jak Salesforce Sales Cloud wpisuje się w to wszystko? O tym wszystkim dowiadujemy się w najnowszym, drugim odcinku oraz podcaście.
Czym jest automatyzacja procesów?
Automatyzacja opisuje szeroki zakres technologii, które sprawiają, że procesy i przepływy pracy stają się szybsze i łatwiejsze. Redukuje lub eliminuje kroki, które zazwyczaj wykonywane są ręcznie. Obecnie istnieją oprogramowania, które pozwalają na ograniczenie ilości powtarzalnych lub monotonnych zadań, które pracownicy musielibyśmy wykonywać. Dzięki temu zyskujemy cenny czas, który możemy wykorzystać na podejmowanie bardziej złożonych decyzji i wykonywanie kreatywnych zadań.
Oto trzy przykładowe obszary, w których automatyzacja ułatwia życie przedstawicieli handlowych:
Zacznijmy od cotygodniowego raportowania. Automatyzacja sprzedaży pomaga stworzyć precyzyjny i konsekwentny harmonogram. Nie musisz się o nic martwić – system generuje raporty i serwuje Ci je jak kelner w restauracji – świeże, pełne treści i… gotowe do skonsumowania w taki sposób, jak chcesz!
Automatyzacja wspiera też efektywne planowanie spotkań. Pomaga zaoszczędzić przedstawicielom handlowym dziesiątki godzin rocznie.
W sprzedaży kluczowe jest wystawianie odpowiednich ofert. Automatyczne przypomnienia i podpowiedzi umożliwią konsekwentne postępy w procesie sprzedaży aby szybko dotrzeć do jego końcowych etapów i uzyskać podpis klienta lub decyzję o zakupie.
Gdy do klasycznej automatyzacji dodamy sztuczną inteligencję – tak jak robi to Salesforce w naszym rozwiązaniu – automatyzacja sprzedaży staje się bardziej zaawansowana i wartościowa.
Zalety automatyzacji w organizacji i biznesie
…Przede wszystkim oszczędność kosztów! Automatyzacja zmniejsza koszty operacyjne, minimalizując zapotrzebowanie na zbędne role, eliminując błędy, które prowadzą do konieczności wprowadzania poprawek, oraz optymalizując wykorzystanie zasobów. Pozwala to organizacjom robić więcej za mniej, co skutkuje znacznymi oszczędnościami.
Kluczowa jest też zwiększona produktywność. Poprzez automatyzację rutynowych i powtarzalnych zadań, automatyzacja umożliwia pracownikom skupienie się na najbardziej wartościowych działaniach, które wymagają kreatywności, krytycznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów. Zwiększa to produktywność i napędza innowacyjność w organizacji.
O pozostałych korzyściach możemy dowiedzieć się oglądając najnowszy odcinek. Jasno z niego wynika, że automatyzacja oferuje organizacjom i firmom szeroki zakres korzyści, w tym zwiększoną wydajność, oszczędność kosztów i zwiększoną produktywność. Wykorzystując technologie automatyzacji, organizacje mogą optymalizować operacje, napędzać wzrost i trwać na pozycji liderów w swoich branżach.
Czym jest Sales Cloud?
Sales Cloud to wiodące rozwiązanie CRM, które rewolucjonizuje zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientami B2B i B2C. W zakres funkcjonalności Sales Cloud wchodzą:
Lead Management, czyli zarządzanie relacjami i interakcjami z potencjalnymi klientami firmy. Możesz przechwytywać, śledzić i pielęgnować dane oraz interakcje z różnych źródeł, upewniając się, że żadna okazja do dokonania sprzedaży nie umknie Twojej uwadze.
Account Management, czyli zarządzanie relacjami z firmami, osobami prywatnymi i organizacjami partnerskimi. Zapewnia ono 360-stopniowy widok na wszystkie informacje o klientach, zebrane lub wygenerowane przez każdy dział w organizacji. Mówimy tutaj o marketingu, sprzedaży, obsłudze klienta, produkcji… wszystkie dane są widoczne na jednym rekordzie, co pozwala na kompleksową personalizację i automatyzację.
Działom sprzedaży zależy oczywiście na sprzedawaniu! Do tego celu nasi klienci wykorzystują Opportunities, czyli okazje biznesowe. Handlowcy i managerowie zarządzają całym procesem sprzedaży, od wstępnych rozmów, przez ustalenia i przygotowywanie ofert oraz negocjacje po finalizowanie kontraktów, w jednym centralnym miejscu. Z Sales Cloud zwiększają współczynniki konwersji i osiągają ponadprzeciętne wyniki.
W jakich innych obszarach może nas wesprzeć Sales Cloud? Tego dowiadujemy się w 2. odcinku serii. Salesforce Sales Cloud to wiodące rozwiązanie do usprawniania procesów sprzedaży, optymalizacji wydajności i osiągania doskonałości w sprzedaży. Nie bez powodu od wielu lat znajduje się na pierwszym miejscu w rankingach systemów CRM.
Automatyzacja procesów sprzedażowych z Sales Cloud
Wiesz już o co chodzi w automatyzacji procesów, poznałeś też najważniejsze elementy Sales Cloud… co te dwa tematy mają ze sobą wspólnego? To, że w ramach Sales Cloud otrzymujesz gotowe rozwiązanie do automatyzacji sprzedaży, które pozwala Ci działać efektywniej, sprytniej i przy większym zadowoleniu Twoich pracowników i klientów.
Bez względu na to, czy Twoim celem jest pozyskiwanie nowych klientów, umacnianie relacji z nowymi, planowanie wykorzystania przyszłych przychodów czy też raportowanie w celu usprawnienia działań sprzedaży, z Sales Cloud zyskujesz dzięki automatyzacji na każdym kroku.
Przykładowo… Kiedy chcesz przekonwertować potencjalnego klienta, ponieważ wiesz, że istnieje realna szansa na sprzedaż, Sales Cloud automatycznie tworzy rekordy dla firmy, osoby, z którą rozmawiasz oraz okazji biznesowej. Są one ze sobą powiązane, a informacje wcześniej zebrane są automatycznie zapisane i widoczne!
Kiedy rozmawiamy o automatyzacji w Sales Cloud, nie możemy nie wspomnieć o Salesforce Flow. Jest to narzędzie dostępne na naszej platformie, które umożliwia tworzenie zaawansowanych automatyzacji, przepływów pracy czyli tak zwanych workflows, oraz interaktywnych doświadczeń dla użytkowników. Najlepsze jest to, że niczego nie trzeba programować.
W builderze Flow możesz łatwo łączyć różne elementy i działania na platformie, w logiczne i spójne sekwencje. Programujesz różne akcje, takie jak tworzenie, aktualizowanie lub usuwanie rekordów, wysyłanie powiadomień e-mail, automatyczne wypełnianie pól, przetwarzanie warunków i wiele innych.
___
Zapraszamy do odkrywania tych możliwości w naszej serii „Salesforce na wyciągnięcie ręki”: https://salesforce-na-wyciagniecie-reki.splashthat.com/
Komentarze (0)
Napisz komentarz
Nie ma tutaj jeszcze żadnego komentarza, bądź pierwszy!
Przedsiębiorstwa stawiają na sztuczną inteligencję
Według najnowszego raportu Banku Światowego „Global Economic Prospects”, rosnąca niepewność w zakresie handlu światowego i polityki może osłabić wzrost gospodarczy o 2,3% w 2025 r., co będzie miało wpływ zarówno na główne gospodarki, jak i na rynki wschodzące.
W obliczu tych trudności, wiele firm przyspiesza plany wdrożenia sztucznej inteligencji, dążąc do osiągnięcia nowego poziomu wydajności i oszczędności. W badaniu przeprowadzonym przez McKinsey w marcu 2025 r. 78% respondentów stwierdziło, że ich organizacje już wykorzystują sztuczną inteligencję w co najmniej jednej funkcji biznesowej, co stanowi wzrost w porównaniu z 72% na początku 2024 r. i 55% rok wcześniej.
Ujmując rzecz najprościej, sztuczna inteligencja jest najbardziej transformacyjną technologią naszych czasów. Jej najnowsza wersja, agentowa sztuczna inteligencja – zawsze aktywni inteligentni agenci, którzy potrafią uczyć się, rozumować i samodzielnie wykonywać zadania – zmieni sposób, w jaki firmy działają, konkurują i optymalizują swoją pracę.
Dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do konkretnej strategii AI, przygotowanie infrastruktury technologicznej oraz zrozumienie wskaźników definiujących sukces to podstawowe filary pozwalające wykorzystać możliwości związane z agentową sztuczną inteligencją i osiągnąć zwrot z inwestycji (ROI).
Ukryta wartość automatyzacji
Prawie połowa pracowników biurowych twierdzi, że poświęca czas na powtarzalne, mało wartościowe lub niezwiązane z ich pracą zadania. W wielu branżach nieefektywność operacyjna i niewykorzystane możliwości są głęboko ukryte w danych, procesach i przepływach pracy, wpływając na wszystko, od zaangażowania pracowników po wyniki finansowe.
Pierwszym krokiem do pobudzenia wzrostu produktywności jest zidentyfikowanie czynników hamujących rozwój organizacji i znalezienie rozwiązań dla tych wyzwań; proces ten znany jest jako analiza wartości uwięzionej.
Zacznij od zidentyfikowania obszarów, w których występują wysokowartościowe, ale mało wydajne procesy. Na przykład, czy istnieją zadania wykonywane ręcznie, które spowalniają pracę zespołów? Czy można je zautomatyzować? Które interakcje z klientami można bardziej spersonalizować?
Wzmocnienie potencjału ludzkiego za pomocą cyfrowej siły roboczej ma kluczowe znaczenie dla realizacji ukrytej wartości, umożliwiając mądrzejsze i szybsze podejmowanie decyzji w oparciu o wiarygodne dane oraz poprawę spersonalizowanych interakcji z klientami na dużą skalę.
Wystarczy wyobrazić sobie marketera, który nagle otrzymuje wsparcie zespołu agentów AI w zakresie opracowywania strategii, planowania i realizacji najlepszych w swojej klasie kampanii. Albo przedstawiciela handlowego, który ma natychmiastowy dostęp do analizy danych klientów w czasie rzeczywistym i prognoz dotyczących potencjalnych klientów, którzy najprawdopodobniej dokonają zakupu.
Wprowadzanie agentów AI nie polega na zastępowaniu nimi ludzi, ale na umożliwieniu pracownikom skupienia się na tym, co robią najlepiej – myśleniu strategicznym, wprowadzaniu innowacji i budowaniu relacji z klientami.
Pokonanie problemów związanych z produktywnością dzięki cyfrowej sile roboczej pozwala przedsiębiorstwom na zmianę priorytetów w zakresie dostępnych zasobów ludzkich tam, gdzie mogą one przynieść największe korzyści. Ma to kluczowe znaczenie dla uzyskania nowych źródeł przychodów lub modeli biznesowych i jest podstawą do osiągnięcia zwrotu z inwestycji.
Kluczowe wskaźniki do pomiaru zwrotu z inwestycji
Zalety cyfrowej siły roboczej w zakresie optymalizacji operacji są oczywiste. Jednak według firmy Gartner ponad 40% projektów agentowej sztucznej inteligencji zostanie anulowanych do końca 2027 r. z powodu niejasnej wartości biznesowej.
Aby wykazać rzeczywisty zwrot z inwestycji, organizacje muszą skupić się na wydajności przedsiębiorstwa, zwiększając wartość biznesową poprzez jakość oferowanych usług, redukcję kosztów, szybkość działania oraz skalowanie.
W przypadku zespołów obsługi klienta, pomiar ROI może obejmować ocenę satysfakcji klientów, np. poprawę jakości obsługi dzięki całodobowemu wsparciu we wszystkich kanałach, gdzie agentowa sztuczna inteligencja segreguje zgłoszenia i udziela szczegółowych instrukcji, używając naturalnych odpowiedzi.
W przypadku zespołów sprzedaży, zwrot z inwestycji przejawia się w krótszym czasie reakcji i lepszej kwalifikacji potencjalnych klientów. Agentowa sztuczna inteligencja umożliwia skalowanie dzięki autonomicznej obsłudze klienta, odpowiadając na pytania dotyczące produktów, rozwiewając zastrzeżenia i umawiając spotkania, a także komunikując się z klientami za pośrednictwem odpowiednich kanałów, udzielając spersonalizowanych odpowiedzi.
Wykorzystanie wskaźników – od wskaźników odrzuceń po wyniki satysfakcji klientów i oszczędności operacyjne – umożliwia organizacjom ocenę wydajności inicjatyw związanych z agentami i skuteczne obliczanie zwrotu z inwestycji.
Długoterminowa wartość
W czasach, gdy firmy na całym świecie zmagają się ze spadkiem wydajności i rosnącymi oczekiwaniami klientów, era agentowej sztucznej inteligencji stwarza okazję do osiągnięcia rzeczywistego wzrostu.
Przedsiębiorstwa przyszłości, które są nastawione na sukces, zdają sobie sprawę z konieczności przyjęcia zupełnie nowego podejścia do pracy, inwestowania w sztuczną inteligencję i wdrażania jej we wszystkich obszarach działalności oraz umieszczenia ludzi i agentów AI na pierwszym planie tej zmiany.
Chodzi o stworzenie nowego partnerstwa między ludźmi a technologią, które pozwoli nam sprostać dzisiejszym wyzwaniom, przyspieszyć produktywność i ostatecznie osiągnąć zwrot z inwestycji, który napędzi dalsze przemiany
Automotive, Biura rachunkowe, Budownicza, Chemiczna, Dystrybucja, eCommerce, Elektronika, Hotelarstwo, Meblarska, Medyczna, Metalurgiczna, Produkcyjna, Sektor publiczny, Spożywcza FMCG, Transportowa, Tworzywa sztuczne, Usługi, Przemysł obronny i lotniczy, Produkcja maszyn
Opis
Salesforce to firma, która tworzy oprogramowanie oparte na chmurze, zaprojektowane, aby pomóc firmom znaleźć więcej potencjalnych klientów, zamknąć więcej transakcji i zachwycić klientów niesamowitą obsługą....